Asignar un recibo a un cliente o proyecto
Después de un escaneo, IDup pregunta a qué pertenece el recibo, sugiere una respuesta y puede preparar un borrador de factura.
Un recibo vale más cuando está vinculado al trabajo para el que fue. Después de escanear un recibo, IDup pregunta ¿A qué pertenece este recibo?
Lee el texto del recibo y sugiere respuestas. Cada sugerencia está marcada seguro o quizás. Los nombres pueden aparecer en cualquier orden.
Paso a paso
- Escanee el recibo. Ver Capturar recibos.
- Verifique las sugerencias: cliente o inquilino, proyecto, categoría. Para uso de alquiler también hay propiedad, unidad y caso de mantenimiento.
- Debajo de Refacturar elija qué sucede con el costo.
- Haga clic Aceptar y reservar. O haga clic Asignar más tarde para reservarlo ahora y asignarlo después.
Opciones de refacturación
- No — no se transmite nada.
- Refacturar al cliente — necesita un cliente.
- Cobrar al inquilino — necesita un inquilino con un contrato de arrendamiento.
- Incluir en los cargos por servicios — necesita una propiedad.
Varios recibos a la vez
IDup muestra Recibo 1 de 2, Recibo 2 de 2 y así sucesivamente. Marque Conserve esta asignación para los próximos recibos para reutilizar su respuesta.
Recibos aún abiertos
El No asignado botón junto a Escanear recibo lista recibos sin cliente, proyecto o propiedad. Haga clic Asignar, o elija No se necesita enlace.
IDup aprende
Recuerda sus elecciones por empresa. Un recibo posterior del mismo proveedor recibe la misma sugerencia, marcada aprendido de recibos anteriores.
Los recibos existentes permanecen como están. Los antiguos aparecen bajo No asignado. Si un recibo cuenta en una declaración de cargos por servicios depende de la configuración de categoría en la propiedad.
Nada se rastrea — los botones solo abren un mensaje para que pueda decirnos qué faltaba.
