Atribuir um recibo a um cliente ou projeto
Após uma digitalização, o IDup pergunta a que pertence o recibo, sugere uma resposta e pode preparar um rascunho de fatura.
Um recibo vale mais quando está vinculado ao trabalho para o qual foi feito. Após escanear um recibo, o IDup pergunta A que pertence este recibo?
Lê o texto do recibo e sugere respostas. Cada sugestão é marcada claro ou talvez. Nomes podem aparecer em qualquer ordem.
Passo a passo
- Digitalize o recibo. Veja Capturar recibos.
- Verifique as sugestões: cliente ou inquilino, projeto, categoria. Para uso de aluguel, há também propriedade, unidade e caso de manutenção.
- Sob Refaturar escolha o que acontece com o custo.
- Clique Aceitar e reservar. Ou clique Atribuir mais tarde para reservá-lo agora e atribuí-lo depois.
Opções de refaturamento
- Não — nada é repassado.
- Refaturar para o cliente — precisa de um cliente.
- Cobrar do inquilino — precisa de um inquilino com um contrato de locação.
- Incluir nas taxas de serviço — precisa de uma propriedade.
Vários recibos de uma vez
O IDup mostra Recibo 1 de 2, Recibo 2 de 2 e assim por diante. Marque Manter esta atribuição para os próximos recibos para reutilizar sua resposta.
Recibos ainda abertos
O Não atribuído botão ao lado de Digitalizar recibo lista recibos sem cliente, projeto ou propriedade. Clique Atribuir, ou escolha Nenhum link necessário.
A IDup aprende
Lembra-se das suas escolhas por empresa. Um recibo posterior do mesmo fornecedor recebe a mesma sugestão, marcada aprendido com recibos anteriores.
Recibos existentes permanecem como estão. Os antigos aparecem em Não atribuído. Se um recibo conta em uma declaração de cobrança de serviço depende da configuração da categoria na propriedade.
Nada é rastreado — os botões apenas abrem uma mensagem para que você possa nos dizer o que estava faltando.
