Dê acesso ao seu contabilista
Convidar um contabilista para ver ou trabalhar apenas na sua contabilidade, com direitos que escolhe por pessoa.
O seu contabilista precisa dos seus livros, não de todo o seu espaço de trabalho. O acesso do contabilista fornece exatamente isso.
Onde encontrarFinanças → Contabilidade → Configurações → Acesso do contabilista
Passo a passo
- Clicar Convidar pessoa.
- Introduza o nome próprio, apelido e endereço de e-mail.
- Escolha os direitos: Ler, Publicar, Editar, Fechar e Exportar.
- Clicar Enviar convite. A pessoa recebe um e-mail com um link válido por 48 horas e define a sua própria palavra-passe.
O que significam os direitos
- Ler — ver relatórios, diário e recibos.
- Publicar — registrar e reverter lançamentos.
- Editar — alterar contas, regras, ativos e orçamento.
- Fechar — bloquear meses, fechar o ano e reabrir.
- Exportar — descarregar PDF, Excel, Banana, Abacus e o arquivo.
Controlo
A pessoa vê apenas a contabilidade da sua empresa. Cada acesso e cada ação são registados no Registo de acesso. Reenviar link envia um novo convite. Revogar acesso termina-o imediatamente.
Para consultores fiscais e fiduciários
Nos planos de consultor fiscal e fiduciário, Declarações de impostos → Empresas clientes lista as empresas que deram acesso ao seu endereço de e-mail. Veja Gerir mandatos.
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