すべての顧問先の帳簿、給与計算、書類、やり取りを1つのプラットフォームで管理 — IDup は会計事務所に、顧問先ごとの整然とした監査可能なワークスペースと、全顧問先を横断する一覧を提供します。
受託業務とは、事務作業に包まれた判断の仕事です。クライアントが対価を払うのは判断に対してですが、1週間を消費するのは事務作業—書類の収集、不足情報の催促、各案件のデータを分離し追跡可能に保つこと、微妙に異なる十数種類の書式で同じレポートを作成すること—の方です。
IDup は、分離を薄めることなく手間だけを取り除きます。各受任先は、独自のデータ、権限、監査証跡を備えた専用ワークスペースにあります。レシートはデジタルで届いて自動で勘定科目が付き、給与計算はすでに最新のデータから実行され、書類はあるべき場所に保管され、システムごとにログインし直すのではなく、ワンクリックで顧客を切り替えられます。
マルチテナントのワークスペースは、クライアントごとにデータを分離しながら、ログインも全体一覧も1つにまとめます。表計算ファイルの共有も、メールで飛び交うエクスポートファイルも、誤ったデータが誤ったレポートに載るリスクもありません。
権限は顧問先ごとに設定されるため、スタッフも顧客も自分に関係する部分だけを見ることになります — これはコンプライアンス上の要件であると同時に、実務上の安心でもあります。
すべての案件のステータス、期限、未処理項目を一画面に。
オフィスでも、自宅でも、顧客先でも、どの端末からでも作業できます。インストールは不要です。
レシート、仕入先請求書、受信郵便は自動で読み取られ、元の書類を添付したまま記帳されます — 証憑と仕訳が切り離されることはありません。
人が確認するのは不明確な項目だけ。このひとつの変化が、税理・会計事務所で最も大きな経常コストを短時間のチェック作業に変えます。
自動読み取り、コーディング、マッチングを行い、例外は推測ではなくフラグが立てられます。
ドキュメントのリクエスト、リマインダー、定期予約は、委任ごとにスケジュール通りに実行されます。
すべての記録は、その文書、履歴、作成者を保持します。何がいつどの領収書から記録され、その後何が変更されたかは、委任ごとに何年も後に取り出すことができます。
だからこそ監査も、銀行からの照会も、引き継ぎも、フォルダやメールボックスを1週間探し回るのではなく、何事もない午前中で終わります。
世界中の安全なサーバーで暗号化され、詳細な権限と完全な監査証跡があります。
いくつかの委任から、単一の新しいシステムを追加せずに完全な実務へ。
顧客ごとに厳密にデータを分離し、それぞれに固有の権限を設定。さらに事務所全体のステータス、期限、未処理項目を一つにまとめたビューも利用できます。
クライアントは領収書を撮影し、郵便物を転送します。AIがすべてを読み取り、分類し、適切な委任に自動的にファイルします。一年中、一度の配達ではなく。
給与計算、記帳、レポートが一つのプラットフォームにあるので、給与を確定した瞬間に人件費が帳簿に載ります — エクスポートも再入力も不要です。
案件ごとのリアルタイム・ダッシュボードと、見やすいPDF／Excelレポート。どの数字も元の仕訳と証憑までたどれます。IDupはソフトウェアであり、税務アドバイザリーではありません。
プラットフォームの上に、受託業務のための独自の構造が加わります。各案件は固有の期間を持ち、各期間は同じ5つの定められたステップを通過します—だからこそ案件一覧は、名前の羅列ではなく進捗の一覧として読めるのです。
ドキュメント、メモ、数字は期間を超えて委任に残り、昨年の質問はそれを扱った人に聞くのではなく、クライアントを開くことで答えられます。順序が常に同じであるため、休暇中のカバーは現実的で、新しい同僚は数日で生産的になります。
本モジュールは、ご契約のパッケージに応じて同時に50件、100件または200件の案件に対応し、その上限を超える案件は追加料金で追加できます。期間が終了すると締め切られ、次の期間のための履歴として引き続き参照できます。
IDupはルーチンを自動化します。キャプチャ、コーディング、マッチング、追跡。サービスするマンデートの数の制限が管理スループットでなくなります。
多くの事務所でボトルネックになっているのは専門性ではなく、顧客がレジで3秒で記録できたはずのデータを整える時間です。この作業を発生源に移すことが、得られる最大の効率化です。
空いた時間は、そのまま売れる時間になります。分析、計画、そしてお客様の判断を後から説明するのではなく、その場で変える対話に使えます。
未処理項目、不足書類、期限、給与計算 — 事務所の全体像がひとつの場所に、デスクトップでもモバイルでも。
どの案件が完了し、どれが顧客の返答待ちで、どれが今週対応を要するかが、だれからも報告を集めずに分かります。
そして、すべての数字がその証拠に接続されているため、クライアントの質問に答えるのに昨年の通信を探す必要はなく、クリック一つで済みます。
受託業務の事務所で最も高くつく繰り返し作業は、記帳ではありません。催促です。足りない請求書、銀行明細、契約書、不自然な支払いの説明を求め—そして2週間後にまた同じことを求めるのです。
IDup は、追いかけ回す作業を共有ワークスペースに置き換えます。顧客は書類をあるべき場所にアップロードし、その文脈のまま質問に答え、まだ何が残っているかを自分のダッシュボードで確認できます。依頼は予定どおり自動で送られるため、誰も覚えておく必要はありません。
結果としてメールは減り、決算は短くなり、関係も目に見えて良くなります。会話が書類仕事の話ではなく、ビジネスの話になるからです。
プラットフォームの他の機能に追加料金はかかりません。同じログインで、AIレシート取り込み付きの会計、請求書とオンライン決済、税務申告、年次決算書と財務レポート、本格的なCRM、見積と契約、プロジェクト、チケット、顧客ポータル、従業員・給与管理、権限管理、マルチテナントのワークスペースがすべて使えます。
さらに、たいていの受託管理向けソフトにはない現代的なレイヤーも手に入ります。プラットフォーム全体で働くアシスタントとしてのIDup AI、ウェブサイト向けのAIチャットボット、自動化ワークフロー、マーケティングキャンペーン、そしてWhatsApp・SMS・メール・ソーシャルのやり取りをまとめる共有受信箱。
同じプラットフォームが、あなたの事務所と顧客の事業の両方を動かします — 27言語、20通貨、GDPR準拠、世界各地の安全なサーバー上で、顧客側にソフトウェアの予備知識は不要です。
ログインもアプリもひとつ。会社は全体を把握し、チームは外出先でも仕事ができ、お客様は常に最新の情報を確認できます。
ダッシュボード、チャット、領収書をひと目で確認。オフィスでも外出先でも。
例： すべての受任案件と未完了の会計期間をひと目で。
従業員はチャットや勤務時間の記録、予定の確認ができます。アカウントは無料です。
例： 従業員は勤務時間を記録し、チームとチャットできます。
お客様は請求書の確認、予約、チャットでのやり取りができます。こちらも無料です。
例： お客様は領収書をアップロードし、会計期間を承認できます。
お客様向けアプリは、お客様に無料でご提供。招待はチェックひとつで完了します。
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