Asignar recibos a inquilinos y propiedades
Después de escanear un recibo, vincúlelo a un inquilino, propiedad, unidad, caso de mantenimiento o proyecto con un clic.
Una factura de reparación solo es útil si termina en la propiedad correcta y, donde corresponda, con el inquilino correcto. Después de escanear, IDup pregunta a qué pertenece el recibo y sugiere respuestas a partir de su texto.
Donde encontrarloFinanzas → Gastos, después Escanear recibo. El escaneo en la aplicación hace la misma pregunta.
Paso a paso
- Escanee el recibo. La ventana ¿A qué pertenece este recibo? abre.
- Verifique las sugerencias para Cliente / inquilino, Inmueble, Unidad, Caso de mantenimiento, Proyecto y Categoría. Cada uno está marcado seguro o quizás y dice por qué, por ejemplo, el nombre o la dirección en el recibo. Se encuentra un nombre en cualquier orden.
- Elegir Refacturar: No, Cobrar al inquilino, Incluir en los cargos por servicios o Refacturar al cliente.
- Haga clic Aceptar y reservar, o Asignar más tarde.
Bueno saber
- La refacturación crea solo un borrador de factura. No se envía nada. Necesita el derecho para crear facturas para ello.
- Incluir en los cargos por servicios asigna el recibo a la propiedad. Si aparece en el declaración de costos de servicios depende de la categoría que se marque Relevante para los gastos de servicio.
- Cuando escanee varios recibos, marque Conserve esta asignación para los próximos recibos o haga clic Omitir.
- IDup aprende de sus elecciones. El mismo proveedor se sugiere con la misma asignación la próxima vez.
Recibos sin enlace
El botón No asignado junto a Escanear recibo lista recibos sin cliente, proyecto o propiedad. Asígnelos más tarde, o haga clic No se necesita enlace. Los recibos registrados anteriormente no se cambian; simplemente aparecen en esta lista.
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