Atribuir recibos a inquilinos e propriedades
Após escanear um recibo, vincule-o a um inquilino, propriedade, unidade, caso de manutenção ou projeto com um clique.
Uma conta de reparo só é útil se acabar na propriedade certa e, onde aplicável, com o inquilino certo. Após a digitalização, o IDup pergunta a que pertence o recibo e sugere respostas a partir de seu texto.
Onde encontrarFinanças → Despesas, após Digitalizar recibo. A digitalização no aplicativo faz a mesma pergunta.
Passo a passo
- Digitalize o recibo. A janela A que pertence este recibo? abre.
- Verifique as sugestões para Cliente / inquilino, Propriedade, Unidade, Caso de manutenção, Projeto e Categoria. Cada um está marcado claro ou talvez e diz por quê, por exemplo, o nome ou o endereço no recibo. Um nome em qualquer ordem é encontrado.
- Escolher Refaturar: Não, Cobrar do inquilino, Incluir nas taxas de serviço ou Refaturar para o cliente.
- Clique Aceitar e reservar, ou Atribuir mais tarde.
Bom saber
- O refaturamento cria apenas uma fatura rascunho. Nada é enviado. Você precisa do direito de criar faturas para isso.
- Incluir nas taxas de serviço atribui o recibo à propriedade. Se ele aparece no declaração de custos de utilidade depende da categoria estar marcada Relevante para custos de serviço.
- Quando você escanear vários recibos, marque Manter esta atribuição para os próximos recibos ou clique Pular.
- A IDup aprende com suas escolhas. O mesmo fornecedor é sugerido com a mesma atribuição na próxima vez.
Recibos sem um link
O botão Não atribuído ao lado de Digitalizar recibo lista recibos sem cliente, projeto ou propriedade. Atribua-os mais tarde, ou clique Nenhum link necessário. Recibos registrados anteriormente não são alterados; eles simplesmente aparecem nesta lista.
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