Contatto, fonte e notifiche

Quando un modulo viene inviato, IDup crea il profilo di ricerca e un contatto (lead) insieme. Se l'e-mail o il telefono esistono già, il profilo viene collegato a quel contatto. Non viene creato alcun duplicato.

Contatto e azienda

• Se il titolo è Azienda, il campo Azienda è richiesto e la persona diventa il referente.
• Il file del contatto ha un blocco Profili di ricerca.
• Un distintivo Profilo di ricerca: … mostra la fonte e collega al profilo.

Fonte

La colonna Fonte ha due righe: il nome e il canale, come Sito web, Link diretto, Codice QR, Pagina di destinazione, Portale, App, Manuale o IDup AI. Una campagna viene aggiunta quando il link ne porta una. Può filtrare per fonte e nominare la fonte di ciascun modulo sotto Impostazioni.

E-mail alla persona

• I moduli pubblici inviano una conferma con un link a Modificare, mettere in pausa o annullare l'iscrizione.
• Con Doppio opt-in la persona conferma prima l'indirizzo e-mail.
• I profili inseriti manualmente, dall'AI o nell'app non inviano nulla automaticamente.
• Per quelli, clicchi Invii conferma al potenziale cliente. Vede prima un'anteprima.

Notificare il Suo team

• Una voce di campanello e una notifica push: Nuovo profilo di ricerca / lead, con nome, obiettivo e luogo. Toccandolo si apre il profilo.
• La categoria push è Profili di ricerca nelle Sue impostazioni push, sul web e nell'app.
• Può anche inviare un'e-mail al membro del personale assegnato.
• L'assegnazione può essere un contatto fisso, Round robin o nessuno. Facoltativamente IDup crea il compito Rivedere il profilo di ricerca.

Un modulo può anche richiamare un Indirizzo webhook con una firma per ogni nuovo profilo di ricerca.