Gestire i lead
Tutto ciò che avviene prima che qualcuno diventi cliente: il pipeline, la scheda del lead, i filtri e la conversione di un lead in cliente.
Un lead è una persona con cui potrebbe fare affari. Li tenga in IDup piuttosto che in una casella di posta. Quando si convertono, l'intera cronologia li segue.
Pipeline o elenco
La pagina si apre come una pipeline con una colonna per ogni fase. Le fasi predefinite sono Nuovo, Contattato, Appuntamento programmato, Offerta e Vinto. Perso chiede un motivo. Sotto Altro → Modifica fasi può rinominare, colorare, ordinare, aggiungere o nascondere le fasi. Una fase che contiene lead non può essere nascosta.
Passi alla lista per colonne ordinabili e 25, 50 o 100 righe per pagina. IDup ricorda la Sua scelta.
La scheda lead
Una scheda mostra il nome, l'azienda, il proprietario, la fonte, il valore, l'ultimo contatto e il passo successivo. Una linea rossa indica un passo scaduto. Una linea grigia dice Nessun passo successivo, con un pulsante per pianificarne uno.
Passo dopo passo
- Selezionare Aggiungi lead, o lasciarne arrivare uno da un modulo web, un'importazione, una prenotazione o un chatbot.
- Apra la scheda. Chiami, scriva, aggiunga un Nota o un Compito, oppure prenoti un Appuntamento da lì.
- Usare Registra chiamata per registrare il risultato, la direzione e la durata.
- Trascini la scheda alla fase successiva, o la cambi nel menu.
- Quando dicono di sì, selezioni Convertire in cliente. Note, appuntamenti e follow-up si spostano.
Filtri e indicatori chiave
Filtrare per proprietario, fonte, punteggio, etichette, data e valore. Salva una combinazione come vista. La riga superiore mostra lead aperti, valore della pipeline, tasso di successo e tempo medio per vincere.
Altri strumenti
- Verifica duplicati: una scheda segnala possibili duplicati. La fusione non elimina nulla e può essere annullata.
- Distribuire nuovi lead: sotto Altro, consegni nuovi lead non assegnati a persone scelte a turno.
- Valutazione lead: punti per lead dalle Sue regole, mostrati su ogni scheda.
- Sequenze: passaggi automatici e-mail e SMS dopo la creazione di un lead.
- Trova lead e Moduli web: trovare aziende e trasformare le richieste dal sito web in lead.
- Rapporti: funnel, tasso di successo per fase, fonte e persona, previsione e motivi di perdita.
Tutti i lead da ogni fonte sono in Tutti i lead e la cronologia dei lead.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
