Aggiungi un cliente e un contatto
La differenza tra un cliente e un contatto, come creare entrambi e cosa cambia il tipo di cliente.
IDup separa il cliente dal contatti. Il cliente è l'azienda o il nucleo familiare con cui fa affari. I contatti sono le persone lì presenti.
Fatture, progetti e contratti appartengono al cliente. Accessi, e-mail e inviti alle app appartengono ai contatti.
Passo dopo passo
- Apri Clienti e selezionare Creare cliente.
- In cima a Dettagli cliente, scelga Individuale o Azienda.
- Per un individuo, inserisca Saluto, Nome e Cognome. Il nome del cliente è composto dal nome e cognome.
- Per un'azienda, inserisca il Nome dell'azienda. Aggiunga un Persona di contatto se ne desidera uno.
- Compili l'indirizzo, la valuta e i dettagli fiscali. Le fatture li utilizzano.
- Aggiunga un contatto con nome, e-mail e telefono. La persona di contatto di un'azienda è mantenuta in sintonia con il suo contatto principale.
- Segno di spunta Inviti a IDup se la persona dovrebbe ottenere un proprio account gratuito per web e app. Nulla viene inviato senza il segno di spunta.
- Assegni un gruppo se segmenta i suoi clienti, poi salvi.
Clienti che ha già
Apri Altro → Verifica individuo/azienda nell'elenco clienti. IDup suggerisce un tipo per ogni cliente. Seleziona le righe e sceglie Applica. Nulla cambia senza un segno di spunta, e Annulla l'ultimo aggiornamento lo annulla.
Duplicati
Lo stesso indirizzo e-mail di una voce esistente viene rifiutato, e il messaggio nomina quella voce. Lo stesso numero di telefono Le chiede di confermare prima. Se due clienti sono un'azienda, utilizzi lo strumento di fusione clienti invece di eliminarne uno.
Prossimo: Lavorare con l'elenco clienti e Il file del cliente.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
