Lavorare con l'elenco clienti

L'elenco clienti mostra tutto sui Suoi clienti in un'unica tabella. È progettato per trovare rapidamente un gruppo di clienti e agire su di essi insieme.

Indicatori chiave

Sopra la tabella vede Clienti totali, Novità di questo mese, App / portale attivo, Importi aperti e Inattivo. Selezioni una cifra per filtrare la tabella in base ad essa.

Nome e Azienda

Per un'azienda, Nome mostra la persona di contatto e Azienda mostra il nome dell'azienda. Per un individuo, Azienda Mostra un trattino. La ricerca, l'ordinamento e l'esportazione utilizzano entrambe le colonne. Il N. cliente la colonna è stretta di proposito.

Cerca, filtri e viste

• Una barra degli strumenti contiene Cerca clienti, Gruppo (ricercabile, diversi contemporaneamente), Stato del portale / App, Filtro, Viste salvate, Colonne e Esporta.
• Selezionare Salvi la vista attuale per tenere una combinazione per sé.
• Su un telefono la tabella si trasforma in schede.

La colonna Portale / App

Una cella per contatto Le dice dove si trovano.

• Attivo con la data dell'ultimo accesso.
• Invitato il una data, con Invii di nuovo.
• Invita, con Invii per e-mail o Mostra codice QR.
• Email mancante, con Aggiungere e-mail.
• Portale disattivato, con un link alle impostazioni dell'area clienti.

Azioni in blocco

Selezioni le righe e appare una barra: Inviti selezionati, Assegna gruppo, Rimuovere gruppo e Altre azioni. I clienti senza un indirizzo e-mail vengono saltati e nominati. Nessuno viene invitato due volte entro 24 ore.

Altro su una riga apre il cliente, i contatti, Accedi come cliente, Invii e-mail e Elimina. Per i clienti inattivi offre anche Segua come lead.