Il portale clienti
Cosa vedono i suoi clienti quando accedono e come lo controlla.
Il portale è la parte di IDup con cui i Suoi clienti interagiscono. Elimina molte e-mail di “aggiornamenti?”, perché la risposta è su una pagina che possono aprire da soli.
Cosa vede un cliente
- Un cruscotto con i conteggi che li riguardano.
- Fatture, Preventivi e Contratti, ciascuno con il suo stato.
- Progetti, ma solo le parti che ha contrassegnato come visibili.
- Supporto: i ticket che hanno aperto e le Sue risposte.
- Il Base di conoscenza ha pubblicato.
- Profilo e la pagina della privacy.
Le offerte e i contratti possono essere aperti e accettati online. Il cliente firma sullo schermo, con il dito o il mouse. IDup invia quindi un PDF con un registro di verifica al cliente e a Lei. Veda Consenta ai clienti di accettare un'Offerta online.
Conceda l'accesso a un contatto
- Apra il cliente, poi il contatto.
- Attivi l'accesso al portale e imposti cosa può vedere il contatto.
- Salvi. Il contatto imposta una password e accede con un codice inviato via e-mail.
- Oppure inviti dalla lista clienti: il Portale / App la colonna offre Invii per e-mail e Mostra codice QR.
Decida cosa è visibile
La visibilità è impostata per ogni elemento. Un progetto, un file, un'attività o un ticket possono essere visibili al cliente o interni. Lavora apertamente dove è utile e privatamente dove non lo è.
Lingua e accesso
La pagina di accesso segue la lingua del browser del visitatore a meno che il visitatore ne scelga un'altra. Dopo la password, il cliente riceve un codice a sei cifre via e-mail.
Per un portale specifico per settore, veda Configuri l'area clienti.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
