Consenta ai clienti di accettare un'Offerta online

Un'offerta non deve essere stampata, firmata e scansionata. Il cliente la apre dall'e-mail, firma sullo schermo e Lei riceve il PDF firmato.

Cosa fa il suo cliente

1. Apre l'e-mail e sceglie Visualizza e accetta l'offerta.
2. Sceglie Accettare. Nome, luogo, data e e-mail sono compilati. Solo il nome e il luogo possono essere modificati.
3. Selezioni la casella per confermare che il preventivo è stato letto.
4. Inserisca un codice a 6 cifre da un'e-mail, se ha attivato questa opzione.
5. Firma con un dito o il mouse, digita il nome o carica un'immagine.

Un cliente che rifiuta sceglie un motivo e può aggiungere un commento. I motivi sono: prezzo troppo alto, scelto un altro fornitore, non più necessario, tempistica non adatta, servizio non adatto, o altro.

Cosa ottiene

• Lo stato cambia in Accettato. Riceve una notifica.
• Un PDF con la firma e una traccia di verifica: ora, indirizzo IP, dispositivo, e-mail e un'impronta digitale del documento.
• Una copia va al cliente e a Lei.
• Un clic su Convertire in fattura o Convertire in ordine.
• Una pagina pubblica dove chiunque con il codice di verifica può controllare nel browser che il PDF non sia stato modificato.

Impostazioni

Può richiedere un codice e-mail prima della firma, aggiungere un link ai suoi termini e condizioni e lasciare che IDup ricordi ai clienti che non hanno risposto dopo un certo numero di giorni.