Creare e inviare una fattura
Crei una fattura per un cliente, la invii tramite e-mail e veda cosa succede dopo.
Una fattura in IDup non è un documento che produce e poi archivia altrove. Rimane collegata al cliente, al progetto, al pagamento e ai conti.
Passo dopo passo
- Apri Preventivi e Fatture → Fatture → Fatture e creare una nuova fattura.
- Scelga il cliente. Il loro indirizzo, valuta, termini di pagamento e impostazioni fiscali sono presi dal loro record.
- Aggiunga le righe. Gli articoli che vende spesso possono essere selezionati invece di digitati.
- Inserisca un Oggetto se ne desidera uno. È mostrato in grassetto sotto il titolo della fattura.
- Controlli l'aliquota fiscale per riga e la data di scadenza.
- Aggiungere un Introduzione sopra le righe e un Testo di chiusura sotto il totale se desidera il Suo testo personalizzato. Senza di essi, viene utilizzato il testo predefinito nella lingua del cliente.
- La salvi come bozza se qualcun altro deve esaminarla. Altrimenti scelga Inviare.
La finestra di invio
La finestra di invio mostra i contatti del cliente, già selezionati. Può aggiungere indirizzi CC e BCC, cambiare la lingua, l'oggetto e il testo, e visualizzare l'anteprima del PDF. Con Invia più tardi sceglie una data e un'ora. Le modifiche in questa finestra si applicano solo a questa e-mail.
Cosa riceve il cliente
- Un PDF nella lingua del cliente, con i dati della Sua azienda nel piè di pagina.
- Un'e-mail dal nome della Sua azienda con un Visualizza e paga la fattura pulsante. Le risposte vanno all'indirizzo e-mail della Sua azienda.
- La parte di pagamento QR svizzera nell'ultima pagina, se ha inserito un IBAN e la fattura è in CHF o EUR.
Dopo che è stato inviato
Lo stato segue ciò che accade: Bozza, Non pagato, Parzialmente pagato, Pagato, Scaduto o Annullato. La cronologia della fattura mostra quando è stata inviata, quando l'e-mail è stata aperta e quando il cliente ha aperto il link. Il cliente vede la fattura nel suo portale. Un cliente connesso riceve anche una notifica push sotto Fatture e preventivi.
Nell'app
Apra le fatture nell'app e crei la fattura nello stesso modo. L'ultima lista di fatture caricata rimane leggibile offline.
Altri documenti
- Correzioni della fattura correggere una fattura che era errata. L'importo è compensato con le fatture aperte o rimborsato.
- Fatture ricorrenti crea la stessa fattura di nuovo secondo un programma.
- Note di consegna elenca ciò che ha lasciato l'edificio.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
