Contratti con firma online

Un contratto viene firmato allo stesso modo di un'Offerta. Inoltre, diverse persone possono firmare in un ordine stabilito, e IDup traccia il termine, il rinnovo e il periodo di preavviso.

Passo dopo passo

1. Apri Preventivi e Fatture → Contratti e scegliere Nuovo contratto.
2. Compili il cliente, l'oggetto, le date e il valore.
3. Sotto Firma online definisca chi firma. Aggiunga un contatto, un dipendente o un'altra persona. Li metta in ordine.
4. Scelga Invii per firma.

La persona successiva riceve il link solo dopo che la precedente ha firmato. Di solito il cliente firma per primo e la Sua azienda controfirma. Quando tutti hanno firmato, tutte le parti ricevono il PDF firmato con il tracciato di controllo.

Promemoria

I promemoria vanno alla persona a cui spetta. Può inviarne uno manualmente con Invii un promemoria. Nelle impostazioni sceglie quanti giorni di distanza e quanti promemoria al massimo.

Durata e cessazione

• Imposti il termine. Scelga Rinnovare automaticamente e il periodo di rinnovo in mesi se il contratto continua a meno che non venga terminato.
• Inserisca il periodo di preavviso in giorni. IDup mostra la data entro la quale il contratto deve essere risolto.
• Terminare il contratto registra la cessazione a partire da una data. Può ritirarla.
• Viene avvisato un certo numero di giorni prima che il contratto scada.

Panoramica

Le schede sono Tutti, Attivi, Da firmare, In scadenza, Scaduti, Terminati e Cestino. Le cifre chiave mostrano il valore dei contratti attivi.

I modelli di contratto predefiniti si trovano sotto Modelli. Veda Modelli per documenti ed e-mail.