Modelli per documenti ed e-mail
Un luogo per modelli di offerte, fatture, contratti, e-mail, SMS e buste paga, con versioni e lingue.
I modelli mantengono i Suoi documenti e messaggi coerenti. IDup li raccoglie in un'unica area, così non deve cercare in diversi menu.
Le aree
- Panoramica — tutti i modelli in un'unica lista. Cercare, filtrare per tipo o crearne uno nuovo.
- Preventivi, Fatture, Note di consegna, Contratti, Rapporti di lavoro e Promemoria — testi e design PDF.
- E-mail e SMS e WhatsApp — tutti i messaggi in un'unica lista. I modelli WhatsApp sono creati su Meta e mostrati qui.
- Contratti di lavoro, Stipendi e Tracciamento del tempo — modelli per le risorse umane.
- Progetti — modelli di progetto con tappe fondamentali e modelli di compito con liste di controllo.
- Design — logo, colori, carattere, intestazione e piè di pagina per tutti i PDF, oltre alla fattura QR svizzera.
Creare un modello
- Clicca Nuovo modello e scegliere il tipo.
- Scelga Iniziare da un modello predefinito, o inizia vuoto.
- Scriva il testo. Clicchi su un segnaposto per inserirlo al cursore, ad esempio il nome del contatto.
- Clicca Anteprima, poi Salva. Usi Imposta come predefinito se dovrebbe essere lo standard.
I dettagli aziendali si compilano da soli
I segnaposto per il Suo logo, nome, indirizzo, numero IVA, IBAN, telefono ed e-mail vengono riempiti con i dettagli della Sua azienda. Se manca qualcosa, IDup Le chiede di completarlo.
Lingue e versioni
Un modello può avere una versione per lingua. IDup invia la versione nella lingua del destinatario e, in mancanza, nella lingua dell'azienda. Sotto Versioni può Ripristina uno precedente. Duplica crea una copia.
I modelli non sono disponibili nei piani privati.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
