Condividi file con clienti e partner

Un allegato e-mail esce dal Suo controllo nel momento in cui viene inviato. È il motivo per cui la maggior parte delle aziende non può dire chi ha quale versione.

Passo dopo passo

1. Apri Documenti / File → Condivisione file → Gestore file e carichi ciò che desidera condividere.
2. Crei la condivisione sotto Gestire la condivisione: chi può vederlo e per quanto tempo.
3. Invii il link. Il destinatario non ha bisogno di un account IDup.
4. Gestire il download mostra cosa è stato scaricato, da chi e quando.
5. Rapporti lo aggrega. Impostazioni contiene i limiti e i predefiniti.

Per i clienti che ritornano spesso

In Gestione documenti può selezionare Visibile ai clienti nel portale su una cartella. Il cliente la trova poi nel portale sotto i propri documenti, solo come visualizzazione e download. Vedere Il caveau dei documenti.

Google Drive

Se i Suoi documenti si trovano in Google Drive, Documenti / File → Google Drive lo collega: impostazioni per l'account, quindi Google Docs e Google Sheets dall'interno dello spazio di lavoro.

Cosa condividere e cosa no

• Assegni a una condivisione una data di scadenza. Un link senza scadenza è un link per sempre.
• Condivida la cartella nel deposito documenti anziché una copia, in modo che ci sia una versione attuale.
• Per un cliente che dovrebbe vedere molte cose nel tempo, l'accesso al portale è migliore rispetto a condivisioni ripetute.