Note e promemoria
Scriva note private, le condivida, le alleghi a un cliente o progetto e riceva promemoria.
Le note contengono ciò che non è ancora pronto per diventare un compito: una chiamata, un'idea, un'attività da fare. Ogni nota è privata fino a quando non la condivide.
Passo dopo passo
- Clicca Nuova nota. Inserisca un titolo e un testo. Può usare grassetto, corsivo, sottolineato e liste.
- Aggiungi un Lista di controllo se ne ha bisogno. Premere Invio per un nuovo elemento.
- Scelga un Colore, oppure Fissare la nota per mantenerla in cima.
- Imposta un Promemoria in futuro. IDup Le ricorderà allora.
- Clicca Salva.
Condividi e collega
- Condividi con un collega come Leggere o Modifica. La modifica copre titolo, testo, checklist e colore.
- Collegamento una nota a un cliente, lead, contratto, progetto, fattura, Offerta o membro del personale. Appare quindi su quel record.
- Convertire in attività trasforma una nota in un compito.
Trovi note
I chip Tutti, Fissato, Condiviso con me, Con promemoria e Cestino filtri l'elenco. La ricerca copre titolo, testo e lista di controllo.
Il Tutte le note scheda mostra le note sui record che può vedere, con filtri per tipo, persona e data.
Eliminazione in corso
Una nota eliminata va nel cestino, e Annulla lo riporta indietro. Eliminare permanentemente funziona solo dal cestino e non può essere annullato.
Se un collega ha modificato una nota condivisa nel frattempo, IDup Le chiede di ricaricare.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
