Compiti, liste di controllo e cose da fare

IDup ha più di un tipo di compito di proposito. Un compito appartiene al lavoro. Un to-do appartiene a Lei.

Compiti

• Apri Progetti e attività → Attività, oppure crei il compito direttamente su un progetto, un cliente, una fattura o un ticket. Resta poi allegato ad esso.
• Assegni un proprietario, una data di scadenza e una priorità.
• Aggiungere follower se altre persone devono vederlo senza possederlo.
• Usare una checklist all'interno del compito per i suoi passaggi. Un modello di checklist salva la ricostruzione della stessa lista.
• Registri il tempo contro il compito se fattura a ore.
• Sopra l'elenco, I miei compiti mostra cosa è scaduto, in scadenza oggi, in scadenza questa settimana, più tardi o in attesa.

Per pianificare con viste, dipendenze e modelli, veda Pianifichi il lavoro con viste, dipendenze e regole.

Altri strumenti per le attività

• Gestione dei compiti aggiunge gruppi di attività, una pipeline di gruppo e raggruppamento di progetti per team che lavorano in lotti.
• Segnalibri dei compiti mantiene il gruppo di compiti a cui ritorna quotidianamente.
• Filtrare i compiti e Modelli di filtro compiti, sotto Rapporti & Idee, salvi i filtri che usa ripetutamente.
• Importa attività, sotto Automazione / Flussi di lavoro → Utilità, importa un elenco da un file.

Le mie cose da fare

Progetti e Compiti → Le mie Cose da Fare è la sua lista personale, con una Lista di cose da fare, Categoria di cose da fare e Impostazioni. È privata per design. È il posto per “chiamare il proprietario” accanto al lavoro che appartiene a un progetto.

Promemoria

Progetti e Compiti → Promemoria Le invia o invia a un collega un promemoria alla data che ha impostato, allegato al record di riferimento. Lo utilizzi quando non si tratta di un lavoro da svolgere ma di qualcosa da ricordare.