Gestire appuntamenti, cronologia e follow-up
Lavorare con il dashboard degli appuntamenti, registrare i risultati, seguire i lead e gestire le richieste di richiamata.
Le pagine degli appuntamenti La aiutano a gestire la giornata, a imparare dagli appuntamenti passati e a non perdere una persona che non ha ancora prenotato.
Cruscotto
Il cruscotto mostra Giorno, Settimana, Mese o Elenco. Filtri per calendario, personale, posizione e stato. Le assenze e i tempi occupati sono mostrati come blocchi. Trascini un appuntamento per spostarlo. IDup chiede prima conferma e avverte di sovrapposizioni e festività. L'ospite e il membro del personale ricevono ciascuno un'e-mail “Appuntamento modificato”. Gli appuntamenti in attesa di conferma sono elencati a lato. La pagina si aggiorna automaticamente. Usi la ricerca per un nome, e-mail, numero di telefono o calendario. Può stampare la vista.
L'elenco degli appuntamenti
Appuntamenti → Appuntamenti elenca tutti gli appuntamenti. Li cerchi, filtri ed esporti. Selezioni diverse righe per confermare, annullare con una ragione, contrassegnare come completato o mancato, assegnare un ospite, rinviare il promemoria o creare una fattura. Veda Selezioni diverse righe e agisca su di esse.
Cronologia e follow-up
- Apri Appuntamenti → Cronologia. Elenca gli appuntamenti passati, dal più recente, con esito, nota e prossimo passo.
- Scelga Registri l'esito: avvenuto, mancato, non raggiunto, follow-up, vinto o perso. Un risultato può essere registrato solo una volta che l'appuntamento è iniziato.
- Aggiunga un follow-up con una data. Appare come una voce di chiamata nel calendario del membro del personale e non blocca i tempi prenotabili.
- Scelga Aggiungere come lead se la persona non è ancora un lead. Un lead vinto può essere convertito in un cliente con tutta la sua storia.
Lead → Follow-up elenca i richiami e i follow-up dovuti. Clicchi su una riga per vedere la storia completa della persona.
Richiamate
Alcune persone preferiscono una chiamata. Nella pagina di prenotazione possono richiedere una richiamata con il canale e l'orario in cui sono raggiungibili. In Richiamate può assegnare, chiamare, contrassegnare come fatto o prenotare un appuntamento immediatamente. Quelli in ritardo sono contrassegnati.
Rapporti
Rapporti Mostra appuntamenti, cancellazioni, assenze, orari popolari, tempi di attesa, nuovi e vecchi ospiti, tutto confrontato con il periodo precedente.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
