Progetti e ciò che il suo cliente vede di essi
Un progetto contiene le attività, il tempo, i costi e i file di un lavoro. Lei decide cosa può vedere il cliente.
Un progetto in IDup è dove il lavoro, il tempo, i costi e i file per un lavoro convivono. È anche il modo più semplice per rispondere alla domanda "come sta andando?" senza scrivere un aggiornamento.
Passo dopo passo
- Apri Progetti e Compiti → Progetti e crearne uno per il cliente. Se non ne ha ancora, scelga Creare primo progetto.
- Imposti le date e il tipo di fatturazione: prezzo fisso, all'ora o per compito.
- Per la fatturazione a ore, inserisca la tariffa oraria. Inserisca il Ore stimate se desidera un budget di tempo.
- Aggiunga i membri che vi lavoreranno.
- Scomporlo in compiti. Ogni compito ha un responsabile, una data di scadenza e uno stato.
- Segnare ciò che il cliente può vedere. La visibilità è per elemento. Un'attività, un file, una pietra miliare o una discussione possono essere visibili o interni.
- Guarda la panoramica del progetto per il tempo prenotato, i costi e i progressi.
Nell'app
Apra i progetti nell'app per vedere lo stato, i compiti e il tempo. Un cliente connesso vede i propri progetti nella propria area, limitati a ciò che Lei ha contrassegnato come visibile.
Rendere visibili i progressi senza lavoro extra
Il portale clienti mostra lo stato del progetto, i compiti visibili e le tappe visibili. Quando lo stato cambia, i clienti collegati possono essere informati tramite notifica push. Veda Informi un cliente quando un progetto si sposta.
Intorno ai progetti
- Roadmap del Progetto: tutti i progetti a colpo d'occhio, con durata e progresso.
- Kanban del Progetto: la vista a schede dei Suoi progetti.
- Modelli di progetto, sotto Documenti / File: voci raggruppate per categoria, con le proprie impostazioni.
- Carico di lavoro: chi è sovraccarico, prima che lo comunichino.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
