Lavori e rapporti di lavoro

Un lavoro è un'attività che svolge presso un cliente, ad esempio una riparazione o un'installazione. Un rapporto di lavoro registra ciò che è stato fatto: i tempi, il materiale e i servizi. Il cliente lo firma.

Passo dopo passo

1. Creare un Nuovo lavoro. Può iniziare da un'Offerta, un ticket, un appuntamento, un progetto o una chat, o inserirlo manualmente.
2. Apri il Tabellone di spedizione e programmare una visita. Un membro del personale è scelto e un appuntamento è creato per loro. IDup avverte di conflitti come un'assenza o un'altra visita.
3. Il membro del personale inizia e termina la visita. Nell'app questo funziona offline e i dati vengono sincronizzati in seguito.
4. Registri il rapporto di lavoro: orari di lavoro, materiali, servizi, spese e foto prima e dopo.
5. Il cliente e il membro del personale firmano. Il rapporto viene quindi bloccato e il PDF viene inviato al cliente.
6. Selezioni i rapporti firmati di un cliente e scelga Creare fattura. La fattura è salvata come bozza con le ore, il materiale e i servizi. Controlli e la invii sotto Fatture. I rapporti poi mostrano come Fatturato.

Modifiche dopo la firma

Un rapporto firmato non può essere modificato. Un cambiamento crea una nuova versione e necessita di una motivazione. La versione precedente rimane nella cronologia con la sua firma e PDF. La nuova versione deve essere firmata di nuovo.

Cosa vede il cliente

Nel loro account il cliente vede i suoi rapporti di lavoro firmati e può scaricare il PDF. Le sue note interne e le tariffe orarie non vengono mostrate.

Impostazioni e analisi

Nelle impostazioni imposti la tariffa oraria predefinita, una tariffa per il tempo di viaggio, se il membro del personale deve firmare, se il PDF viene inviato automaticamente dopo la firma e se il materiale viene detratto dal magazzino. Analisi Mostra le ore per cliente e per membro del personale. Se attiva Siti, mostra anche le ore per sito.

Le ore di un rapporto contano anche in Tracciamento del tempo, una volta.