Creare e inviare un'offerta

Un'offerta è una proposta di prezzo che invia prima del lavoro. In IDup il prodotto si chiama Preventivi. Il Suo cliente può accettarla online. Un contratto è ciò che vincola successivamente.

Passo dopo passo

1. Apri Preventivi e Fatture → Preventivi → Preventivi e scegliere Nuovo preventivo.
2. Scelga il cliente o il potenziale cliente.
3. Aggiunga le righe, la tassa e la data fino a cui il preventivo è valido. Le righe possono essere opzionali. Il cliente può disattivarle prima di accettare.
4. Aggiunga un soggetto, un'introduzione e un testo di chiusura se desidera una formulazione personale.
5. Lo invii. La finestra di invio funziona come per le fatture. Il cliente riceve un Visualizza e accetta l'offerta pulsante.

I modelli di preventivo predefiniti si trovano sotto Modelli. Un cliente connesso vede anche i suoi preventivi sotto Preventivi nel proprio account.

Seguirlo

La lista ha schede: Tutti, Inviati, Aperti, Visualizzati, Accettati, Rifiutati, Scaduti e Bozza. Ogni riga mostra quando il cliente l'ha visualizzata e quante volte. Le cifre chiave mostrano il valore aperto, il valore accettato, il tasso di accettazione e i giorni medi per l'accettazione. Utilizzi Invii un promemoria ora per un cliente che non ha risposto. Può anche lasciare che IDup ricordi automaticamente al cliente.

Se l'offerta cambia

Usare Rivedere (nuova versione). Le versioni precedenti rimangono nella cronologia dell'Offerta.

Quando il cliente dice sì

Lo stato cambia in Accettato. Poi scelga Convertire in fattura o Convertire in ordine. Le righe vengono trasferite e non sono riscritte. Può anche richiedere un acconto come percentuale o creare un progetto dall'Offerta.

Richieste di offerta

Richieste di offerta è il lato in entrata. Un modulo sul suo sito web diventa una richiesta che può valutare. Salva il primo scambio di e-mail.

Le offerte create prima della nuova visualizzazione sono ancora nell'elenco, contrassegnate come classiche.