Imposti l'aspetto e il contenuto delle sue fatture
Scelga i termini di pagamento, i dettagli bancari, il layout del PDF e la formulazione delle sue fatture, offerte e solleciti.
Una pagina delle impostazioni controlla come i Suoi clienti vedono le Sue fatture, offerte, correzioni di fattura e solleciti. Copre il PDF, l'e-mail e la visualizzazione online.
Cosa può impostare
- Termini di pagamento (giorni): le nuove fatture scadono questo numero di giorni dopo la data della fattura. Questo include le fatture ricorrenti.
- Consentire pagamenti parziali: i clienti possono anche pagare una parte online.
- Metodi di pagamento sulle fatture: quelli collegati sotto Pagamenti. Un metodo disattivato non appare sulla fattura.
- IBAN o QR-IBAN e Nome della banca: con un IBAN, ogni fattura in CHF o EUR riceve la parte di pagamento Swiss QR su una pagina separata. La pagina mostra se la parte di pagamento QR è attiva.
- Layout documento PDF: una piccola riga del mittente sopra l'indirizzo per buste a finestra, e se i prezzi sono mostrati più IVA o inclusa IVA.
Testi e-mail e PDF
Scelga il documento e la lingua. Poi modifichi l'oggetto, il saluto, il testo prima e dopo il blocco fisso, la chiusura e le due frasi del PDF. Il blocco fisso con data, importo, data di scadenza e pulsante è in ogni e-mail e non può essere rimosso. Clicchi su un segnaposto per inserirlo, ad esempio il nome del cliente o l'importo. Anteprima mostra il risultato con il Suo ultimo documento. Non viene inviato nulla. Reimposti alle impostazioni predefinite rimuove il Suo testo.
Blocchi di testo
La sezione Blocchi di testo contiene introduzioni e testi di chiusura pronti all'uso. Sono inclusi dieci modelli iniziali, ad esempio per fatture di deposito, fatture finali e abbonamenti. Può cercare, filtrare, creare, modificare e duplicare blocchi. Eliminare un modello iniziale lo nasconde solo. Può ripristinarlo in qualsiasi momento. In una fattura, preventivo o correzione di fattura scelga Inserisci blocco di testo.
Dati aziendali
Nome dell'azienda, indirizzo, numero IVA e logo provengono dai dettagli della Sua azienda. Appaiono nell'intestazione e nel piè di pagina di ogni documento.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
