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Clienti e vendite

Clienti e contatti, lead, affari, preventivi, contratti e il servizio di supporto.

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Ogni guida in questa categoria, in ordine di lettura.

Aggiungi un cliente e un contatto La differenza tra un cliente e un contatto, come creare entrambi e cosa cambia il tipo…
Lavorare con l'elenco clienti Indicatori chiave, filtri, viste salvate, la colonna Portale / App e azioni collettive nella lista clienti.
Numeri cliente Assegni automaticamente a ogni nuovo cliente il numero successivo, con il Suo prefisso.
Contatti: un elenco di tutte le persone Un elenco per i contatti dei clienti, i lead e le persone aggiunte manualmente, con cinque…
Il file del cliente Tutto su un cliente in un unico posto, in otto gruppi con conteggi.
Gestire i lead Tutto ciò che avviene prima che qualcuno diventi cliente: il pipeline, la scheda del lead, i…
Tutti i lead e la cronologia dei lead Un elenco di ogni lead da ogni fonte, un feed storico, il cestino con 30 giorni…
Onboarding cliente Dia a ogni nuovo cliente un inizio chiaro: benvenuto, documenti, firma e un kick-off, con progressi…
Il portale clienti Cosa vedono i suoi clienti quando accedono e come lo controlla.
Configuri l'area clienti Scegli il Suo settore, attivi i blocchi che i Suoi clienti dovrebbero vedere e li inviti…
Ticket di supporto Una coda per ogni richiesta del cliente, con un proprietario, uno stato, una scadenza e una…
IDup Chat Una chat per il Suo team, i Suoi gruppi e i Suoi clienti, con ricevute di…
Agenti di vendita, commissioni e affiliati Paga le persone per ciò che portano senza un foglio di calcolo alla fine del mese.
Vendite omni e il punto vendita Vendere su più canali e incassare al banco.

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