Il file del cliente
Tutto su un cliente in un unico posto, in otto gruppi con conteggi.
Il file del cliente raccoglie tutto ciò che appartiene a un cliente. Il menu a sinistra è ordinato in otto gruppi, così non deve cercare una scheda.
Gli otto gruppi
- Panoramica, Comunicazione, Vendite e Finanza.
- Progetti e lavoro, Logistica, Documenti e Altro.
Ogni gruppo si apre e si chiude, e IDup lo ricorda per Lei. Ogni elemento mostra un conteggio, e gli elementi vuoti sono grigi. Utilizzi Cerca menu per saltare a un elemento. Mostra tutti gli articoli rivela quelli che non si adattano al tipo di cliente.
L'intestazione
La parte superiore del file mostra il Importo aperto (o Tutto pagato), il Ultimo contatto, il Prossimo appuntamento, Cliente dal, il Gruppo e il Tipo.
Preventivi
C'è un elenco di Preventivi con un Tipo colonna: Standard o Con design. Nuovo preventivo chiede quale tipo desidera. Standard ha articoli, prezzi e tasse. Con design è un documento con il Suo layout e firma.
Inquilino, azienda o privato
Gli articoli che non hanno senso per il tipo di cliente si spostano a Altro. Gli elementi che già contengono dati non sono mai nascosti. Per un cliente privato può aggiungere altre persone con un ruolo: Co-inquilino, Partner, Contatto di emergenza o Altro. Le fatture e le e-mail standard vanno ancora solo al contatto principale.
Cronologia
La cronologia mostra una tabella e una linea temporale. La tabella è predefinita e può essere cambiata per persona.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
