Tutti i lead e la cronologia dei lead

Tutti i lead Mostra ogni lead in un unico posto, qualunque sia la sua fonte e stato. La pipeline mostra il lavoro aperto. Questa pagina mostra tutto, inclusi i lead che sono diventati clienti o sono stati persi.

Da dove provengono automaticamente i lead

• Conversazioni con chatbot in AI Studio che lasciano un indirizzo e-mail o un numero di telefono.
• Appuntamenti prenotati tramite un chatbot o un calendario.
• Messaggi nella casella di posta condivisa da una persona che Le ha scritto.
• Moduli web, Lead Finder, importazioni e lead aggiunti manualmente.

IDup controlla prima i duplicati tramite e-mail e poi tramite numero di telefono. Un lead conosciuto riceve una nota invece di una seconda voce. Un cliente conosciuto riceve una nota sul cliente. Un numero di telefono che corrisponde a più persone non viene aggiunto affatto. Una persona senza e-mail e telefono non crea alcun lead.

Lavorare con l'elenco

• Filtrare per stato, tipo di fonte, fonte esatta, fase, proprietario, tag, data e valore.
• Cerca per nome, azienda, e-mail o telefono.
• Selezionare Salvi la vista per tenere filtri e colonne per sé.
• Selezioni le righe per azioni in blocco: Modificare la fase, proprietario, etichette, Esporta, Segnare come perso e Elimina.
• Un lead convertito si collega al suo cliente.

Cronologia

La scheda cronologia elenca ciò che è successo: creato, fase cambiata, assegnato, chiamata, e-mail, chat, appuntamento prenotato o cancellato, Offerta inviata o accettata, convertito, perso, eliminato o ripristinato. Aprire una voce per atterrare nel posto giusto nel file del lead. Le voci della chat collegano alla conversazione in AI Studio.

Elimina e ripristina

L'eliminazione richiede il permesso di eliminare i lead e chiede conferma con il numero. I lead eliminati rimangono nel cestino per 30 giorni con le loro note, file e appuntamenti. Può ripristinarli lì. Per 10 secondi dopo l'eliminazione può anche annullare.