Contatti: un elenco di tutte le persone
Un elenco per i contatti dei clienti, i lead e le persone aggiunte manualmente, con cinque cifre chiave in cima.
La pagina dei contatti è l'elenco unico di ogni persona con cui interagisce. Combina i contatti dei Suoi clienti, dei Suoi potenziali clienti e delle persone che ha aggiunto manualmente. Nessuno appare due volte.
Le cinque cifre chiave
Sopra l'elenco vede cinque schede. Ognuna è anche un filtro.
- Contatti totali.
- Contatti clienti, con la suddivisione in azienda e privato.
- Lead, con quanti sono nuovi questo mese.
- Con accesso all'app, che conta le persone invitate o attive.
- Nessuna e-mail / telefono, che mostra le lacune nei Suoi dati.
Selezioni una scheda per filtrare l'elenco. Selezioni di nuovo per rimuovere il filtro. Gruppo, tipo e ricerca funzionano insieme alle schede, e le schede continuano a mostrare i totali. Ogni scheda confronta con il mese scorso. I numeri possono avere un ritardo fino a un minuto.
Aggiungi una persona manualmente
- Selezionare Nuovo contatto.
- Inserisca nome, cognome e e-mail. Tutti e tre sono richiesti.
- Scelga un gruppo o ne digiti uno nuovo. Lasci l'azienda vuota per una persona privata.
- Salvi. Non è necessario un cliente, e la persona appare sotto Contatti subito.
Un indirizzo e-mail già esistente viene rifiutato. Un lead che è diventato cliente, o una persona con lo stesso e-mail di un contatto cliente, viene mostrato solo una volta.
Filtri
Filtrare per Gruppo e per tipo: Contatto cliente, Lead o Aggiunto manualmente. Le colonne Gruppo / origine e Stato / ultimo accesso Mostra da dove proviene una persona.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
