Configuri l'area clienti
Scegli il Suo settore, attivi i blocchi che i Suoi clienti dovrebbero vedere e li inviti tramite e-mail o codice QR.
L'area clienti è una pagina per cliente dove trovano i Suoi documenti, fatture e richieste in un unico posto, nel browser e nell'app IDup.
Dove trovarloVendite e Progetti → Clienti → Area clienti (amministratori)
Passo dopo passo
- Apri Area clienti e scegliere il Suo Settore. IDup ne suggerisce uno basato sui suoi moduli.
- Sotto Blocchi di costruzione, attivi ciò che i Suoi clienti dovrebbero vedere.
- Selezionare Apri anteprima, scelga un cliente e veda esattamente la loro visualizzazione. Nulla viene modificato nell'anteprima.
- Sotto Inviti clienti, selezioni Invii invito o Mostra codice QR per la stampa.
- Accenda Consentire l'accesso dei clienti nell'app se i clienti devono accedere all'app IDup.
Settori
Ogni settore condivide casa, messaggi, fatture, documenti, appuntamenti, contratti e preventivi, avvisi e il profilo. In aggiunta ci sono blocchi specifici per settore:
- Affitto di proprietà: la mia casa, segnalare danni con una foto, costi accessori.
- Parrucchiere, bellezza, benessere: prenotare, spostare o annullare appuntamenti, cronologia dei trattamenti, punti fedeltà.
- Marketing e agenzia: progetti, approvazioni, rapporti, richieste.
- Commercio e costruzioni: i miei lavori e rapporti di lavoro firmati.
- Contabilità e imposte: caricare ricevute, documenti mancanti, stato dei conti.
Avvisi
Sotto Avvisi ai clienti pubblica un breve testo per tutti i clienti o per una proprietà.
Buono a sapersiUn blocco che non fa parte del Suo piano mostra Non disponibile nel Suo piano. I messaggi necessitano di una connessione attiva con il cliente. Ogni azienda può disattivare nuovamente l'accesso all'app.
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