Inviti un cliente o un dipendente

Gli inviti in IDup sono espliciti. I moduli per dipendenti e contatti hanno una casella di controllo etichettata Inviti a IDup. Il suggerimento legge Proprio account per web e app – gratuito. Se la casella non è selezionata, non viene inviata alcuna invito.

Passo dopo passo

1. Apra il record della persona. Un dipendente si trova sotto Centrale → Team. Un contatto è sul cliente.
2. Assicurarsi che l'indirizzo e-mail sia compilato. Senza di esso lo stato mostra E-mail mancante e nessuno può essere invitato.
3. Segno di spunta Inviti a IDup e salvare. L'invito è in coda.
4. Guarda il App IDup colonna. Mostra Non invitato, Invitato (oggi), Invitato (x giorni fa), Pianificato, Attivo, Invito scaduto, E-mail non valida o Disattivato.
5. Se qualcuno non ha agito, selezioni Invii di nuovo sulla loro riga.

Invitare molte persone contemporaneamente

La pagina Inviti tutti offre due azioni: Inviti tutti coloro che non sono ancora stati invitati e Inviti selezionati.

Un limite giornaliero si applica per azienda, in modo che un intero elenco di indirizzi non venga inviato in un solo colpo. Qualsiasi cosa oltre viene contrassegnata Pianificato e inviato il giorno successivo. La pagina Le dice quante inviti sono ancora possibili oggi.

Pre-selezionare la casella

Sul Connessioni IDup pagina, due opzioni impostano il predefinito per nuove persone: Selezioni impostato per impostazione predefinita per nuovi dipendenti e Selezioni impostato per impostazione predefinita per nuovi contatti. Sono separati di proposito.

Terminare una connessione

1. Trovi la persona nell'elenco.
2. Selezionare Disconnettere.
3. Il sistema conferma: Connessione terminata. La persona mantiene il proprio account privato.

La Sua azienda scompare dalla loro lista. Un timer delle ore in corso viene fermato automaticamente e la ragione viene registrata.