Onboarding cliente
Dia a ogni nuovo cliente un inizio chiaro: benvenuto, documenti, firma e un kick-off, con progressi visibili da entrambe le parti.
L'onboarding cliente trasforma le prime settimane con un nuovo cliente in una lista di controllo. Lei e il cliente vedete entrambi cosa è stato fatto e cosa è ancora aperto.
Cosa contiene un piano
Un piano è composto da fasi. I tipi di fase sono Benvenuto, Accesso, Caricamento documenti, Firma, Compito, Leggere e confermare, Appuntamento, Feedback, Conferma e Informazioni. Esistono modelli predefiniti per clienti generali, immobili, fiduciari, commerci e abbonamenti. Può modificarli e duplicarli.
Inizi uno
- Apri CRM → Onboarding clienti e avviare un piano per un cliente manualmente.
- Oppure attivi l'avvio automatico nelle impostazioni di onboarding. Un piano inizia quindi quando un lead diventa cliente, quando un'Offerta è accettata o quando un contratto è firmato.
- L'e-mail di benvenuto viene inviata all'inizio. L'invito all'app IDup viene inviato solo quando Lei lo clicca.
- Segua i progressi nella lista. I passaggi in ritardo ricevono promemoria e un manager viene informato se rimangono aperti.
Cosa vede il cliente
L'area clienti mostra Il Suo inizio con i passaggi aperti. Il cliente carica i documenti, firma il contratto e prenota il kick-off tramite il suo link di prenotazione. Una prenotazione viene riconosciuta automaticamente. Può rifiutare un documento con una motivazione.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
