Ruoli e permessi

Impostare i diritti per persona sembra flessibile ma diventa ingestibile circa al quinto dipendente, perché nessuno può più rispondere alla domanda “chi può vedere le fatture?”.

Passo dopo passo

1. Apri Sicurezza / amministrazione → Configurazione → Ruoli.
2. Crei un ruolo per ogni tipo di persona che ha — ad esempio ufficio, vendite, tecnico, contabilità.
3. Imposti i permessi sul ruolo. La maggior parte delle aree distingue tra visualizzazione, creazione, modifica e cancellazione, e molte distinguono tra “tutti” e “propri”.
4. Assegni il ruolo nel record di ciascuna persona sotto Centrale → Team.
5. Modificare il ruolo quando cambia il lavoro, piuttosto che modificare i diritti di una persona.

Tre principi da seguire

1. Inizi con cautela. Aggiungere un diritto quando qualcuno lo richiede è facile; scoprire che tutti potrebbero eliminare le fatture non lo è.
2. Preferisca “proprio” a “tutti” quando il lavoro è personale — propri lead, propri compiti, proprio tempo.
3. Riveda i ruoli quando il team cambia forma, non quando qualcosa va storto.

Autenticazione a due fattori in cima

I ruoli decidono cosa può fare qualcuno una volta che è dentro. Sicurezza / Amministrazione → MFA decide quanto è sicuro che siano loro — gestione MFA, rapporti e impostazioni. Veda Acceda con un codice e-mail.

Il resto della configurazione

Sicurezza / Amministrazione → Configurazione contiene anche personale, inquilini, aiuto, lead, finanza, tipi di contratto, richieste di preventivo, moduli, modelli di e-mail, campi personalizzati e GDPR. Impostazioni accanto ad esso è la configurazione a livello di spazio di lavoro.