Gerencie contabilidade, folha de pagamento, documentos e correspondência para todos os seus mandatos em uma plataforma — IDup oferece aos fiduciários um espaço de trabalho limpo e auditável por cliente e uma visão única de todos eles.
O trabalho de um administrador é um trabalho de julgamento envolto em logística. O julgamento é pelo que os clientes pagam; a logística — coletar documentos, buscar informações faltantes, manter os dados de cada mandato separados e rastreáveis, produzir os mesmos relatórios em uma dúzia de formatos ligeiramente diferentes — é o que consome a semana.
IDup elimina a logística sem diluir a separação. Cada mandato vive em seu próprio espaço de trabalho com seus próprios dados, permissões e trilha de auditoria. Recibos chegam digitalmente e se codificam, a folha de pagamento é executada a partir de dados que já estão atualizados, documentos são arquivados onde pertencem, e você se move entre clientes em um clique em vez de um login por sistema.
Espaços de trabalho multi-inquilino mantêm os dados de cada cliente isolados enquanto você mantém um login e uma visão geral. Sem folhas de cálculo partilhadas, sem ficheiros exportados a viajar por e-mail, sem risco de dados errados no relatório errado.
As permissões são definidas por mandato, para que a equipe e os clientes vejam exatamente sua parte e nada mais — o que é tanto um requisito de conformidade quanto um alívio prático.
Status, prazos e itens pendentes em todos os mandatos numa única tela.
Trabalhe na sua secretária, em casa ou no cliente, em qualquer dispositivo, sem nada para instalar.
Recibos, faturas de fornecedores e correspondência recebida são lidos automaticamente e lançados com o documento de origem anexado — assim, a evidência e o lançamento nunca se separam.
Apenas itens não claros chegam a um humano. Essa única mudança transforma o maior custo recorrente numa prática fiduciária em uma breve revisão.
Leitura, codificação e correspondência automáticas, com exceções sinalizadas em vez de adivinhadas.
Pedidos de documentos, lembretes e reservas recorrentes são executados conforme o cronograma, por mandato.
Cada lançamento mantém o seu documento, a sua história e o seu autor. O que foi registado, quando, de qual recibo e o que mudou desde então é recuperável anos depois, por mandato.
Isso é o que torna uma auditoria, um pedido de banco ou uma transferência uma manhã tranquila em vez de uma semana de busca por pastas e caixas de correio.
Encriptado em servidores seguros em todo o mundo, com permissões granulares e um rastro de auditoria completo.
De um punhado de mandatos a uma prática completa sem adicionar um único novo sistema.
Separação de dados rigorosa por cliente com suas próprias permissões em cada um, além de uma visão consolidada do status, prazos e itens pendentes em toda a prática.
Os clientes fotografam recibos e encaminham correio; a IA lê, classifica e arquiva tudo automaticamente no mandato certo, durante todo o ano, em vez de numa única entrega.
Execuções de salário, lançamentos e relatórios em uma plataforma, então o custo de pessoal é registrado nos livros no momento em que é liberado — sem exportação, sem reentrada.
Painéis em tempo real e relatórios limpos em PDF ou Excel por mandato, com cada valor rastreável até às suas entradas e documentos. IDup é software, não consultoria fiscal.
Além da plataforma, o trabalho fiduciário ganha uma estrutura própria. Cada mandato tem seu próprio período, e cada período passa pelos mesmos cinco passos definidos — o que torna uma lista de mandatos legível como uma lista de posições em vez de uma lista de nomes.
Documentos, notas e números permanecem com o mandato ao longo dos períodos, então uma pergunta sobre o ano passado é respondida ao abrir o cliente em vez de perguntar a quem o tratou. Como a ordem é sempre a mesma, a cobertura durante as férias é realista e um novo colega torna-se produtivo em dias.
O módulo está disponível para 50, 100 ou 200 mandatos ao mesmo tempo, dependendo do seu pacote, e um mandato além desse limite pode ser adicionado por uma taxa adicional. Quando um período é finalizado, ele é fechado e permanece disponível como histórico para o próximo.
IDup automatiza a rotina — captura, codificação, correspondência, perseguição — para que o limite de quantos mandatos serve deixe de ser o rendimento administrativo.
Na maioria das práticas, a restrição não é a expertise, mas as horas gastas preparando dados que um cliente poderia ter capturado em três segundos na caixa. Mover esse trabalho para a fonte é o maior ganho de eficiência disponível.
O que você libera é exatamente o tempo que pode vender: análise, planejamento, conversas que mudam as decisões de um cliente em vez de descrevê-las depois.
Itens abertos, documentos em falta, prazos e execuções de folha de pagamento — toda a prática num só lugar, no desktop e no móvel.
Você vê quais mandatos estão completos, quais estão aguardando um cliente e quais precisam de atenção esta semana, sem coletar relatórios de status de ninguém.
E porque cada número permanece conectado à sua prova, responder à pergunta de um cliente requer um clique em vez de uma busca pela correspondência do ano passado.
A tarefa recorrente mais cara em uma prática fiduciária não é a contabilidade. É perguntar. Perguntar pela fatura em falta, o extrato bancário, o contrato, a explicação para um pagamento incomum — e depois perguntar novamente duas semanas depois.
A IDup substitui a perseguição por um espaço de trabalho partilhado. Os clientes carregam documentos onde pertencem, respondem a perguntas no contexto e veem o que ainda está pendente no seu próprio painel de controlo. Pedidos automáticos são enviados conforme o agendamento para que ninguém tenha que se lembrar deles.
O resultado são menos e-mails, fechamentos mais rápidos e um relacionamento visivelmente melhor, porque a conversa deixa de ser sobre papelada e passa a ser sobre o negócio.
Não paga extra pelo resto da plataforma. O mesmo login dá-lhe contabilidade com captura de recibos por AI, faturação e pagamentos online, declaração de impostos, demonstrações anuais e relatórios financeiros, um CRM completo, estimativas e contratos, projetos, tickets, um portal de clientes, gestão de funcionários e folha de pagamento, permissões e espaços de trabalho multi-inquilino.
Também lhe oferece a camada moderna que a maioria dos softwares fiduciários não têm: IDup AI como assistente em toda a plataforma, um chatbot AI para o seu site, fluxos de trabalho automatizados, campanhas de marketing e uma caixa de entrada partilhada para WhatsApp, SMS, e-mail e conversas sociais.
Assim, a mesma plataforma gere a sua prática e os negócios dos seus clientes — em 27 idiomas, em 20 moedas, compatível com GDPR, em servidores seguros em todo o mundo, sem necessidade de conhecimento prévio de software do lado do cliente.
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