Attribuer un reçu à un client ou un projet
Après une numérisation, IDup demande à quoi appartient le reçu, suggère une réponse et peut préparer un projet de facture.
Un reçu a le plus de valeur lorsqu'il est lié au travail pour lequel il a été effectué. Après avoir scanné un reçu, IDup demande À quoi appartient ce reçu ?
Il lit le texte du reçu et suggère des réponses. Chaque suggestion est marquée sûr ou peut-être. Les noms peuvent apparaître dans n'importe quel ordre.
Étape par étape
- Numérisez le reçu. Voir Capturer les reçus.
- Vérifiez les suggestions : client ou locataire, projet, catégorie. Pour l'utilisation locative, il y a aussi la propriété, l'unité et le cas de maintenance.
- Sous Refacturer choisissez ce qui se passe avec le coût.
- Cliquez Accepter et réserver. Ou cliquez sur Attribuer plus tard pour le réserver maintenant et l'assigner ensuite.
Choix de refacturation
- Non — rien n'est transmis.
- Refacturer au client — nécessite un client.
- Facturer au locataire — nécessite un locataire avec un bail.
- Inclure dans les charges de service — nécessite une propriété.
Plusieurs reçus à la fois
IDup affiche Reçu 1 sur 2, Reçu 2 sur 2 et ainsi de suite. Cochez Conserver cette affectation pour les prochains reçus pour réutiliser votre réponse.
Reçus encore ouverts
Le Non attribué bouton à côté de Numériser le reçu liste les reçus sans client, projet ou propriété. Cliquez Attribuer, ou choisissez Pas de lien nécessaire.
IDup apprend
Il se souvient de vos choix par entreprise. Un reçu ultérieur du même fournisseur reçoit la même suggestion, marquée appris des reçus antérieurs.
Les reçus existants restent tels quels. Les anciens apparaissent sous Non attribué. Le fait qu'un reçu compte dans un relevé de charges dépend du paramètre de catégorie de la propriété.
Rien n'est suivi — les boutons ouvrent seulement un message pour que vous puissiez nous dire ce qui manquait.
