Attribuer des reçus aux locataires et aux propriétés
Après avoir scanné un reçu, liez-le à un locataire, une propriété, une unité, un cas de maintenance ou un projet en un clic.
Une facture de réparation n'est utile que si elle se retrouve à la bonne propriété et, le cas échéant, avec le bon locataire. Après le scan, IDup demande à quoi appartient le reçu et suggère des réponses à partir de son texte.
Où le trouverFinance → Dépenses, après Numériser le reçu. Le scan dans l'application pose la même question.
Étape par étape
- Numérisez le reçu. La fenêtre À quoi appartient ce reçu ? ouvre.
- Vérifiez les suggestions pour Client / locataire, Bien immobilier, Unité, Cas de maintenance, Projet et Catégorie. Chacun est marqué sûr ou peut-être et indiquez pourquoi, par exemple le nom ou l'adresse sur le reçu. Un nom dans n'importe quel ordre est trouvé.
- Choisir Refacturer: Non, Facturer au locataire, Inclure dans les charges de service ou Refacturer au client.
- Cliquez Accepter et réserver, ou Attribuer plus tard.
Bon à savoir
- La refacturation crée uniquement une facture brouillon. Rien n'est envoyé. Vous avez besoin du droit de créer des factures pour cela.
- Inclure dans les charges de service attribue le reçu à la propriété. Qu'il apparaisse dans le décompte des frais accessoires dépend de la catégorie étant marquée Pertinent pour les charges de service.
- Lorsque vous scannez plusieurs reçus, cochez Conserver cette affectation pour les prochains reçus ou cliquez sur Passer.
- IDup apprend de vos choix. Le même fournisseur est suggéré avec la même affectation la prochaine fois.
Reçus sans lien
Le bouton Non attribué à côté de Numériser le reçu liste les reçus sans client, projet ou propriété. Assignez-les plus tard, ou cliquez Pas de lien nécessaire. Les reçus enregistrés précédemment ne sont pas modifiés; ils apparaissent simplement dans cette liste.
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