Orientarsi nello spazio di lavoro

La barra laterale è lunga perché IDup copre molti aspetti. Non è un elenco piatto. Gli elementi si trovano sotto intestazioni, e l'intestazione le dice quale parte dell'azienda sta esplorando. La scheda del profilo si trova in alto.

I gruppi della barra laterale

• Menu principale: Cruscotto, IDup AI, La mia area e Approvazioni.
• Vendite e Progetti: CRM, Clienti, Appuntamenti, Lead, Progetti e Compiti, Tracciamento del tempo, Note e Supporto.
• Comunicazione & Marketing: Posta elettronica (la casella di posta condivisa), AI Studio, Marketing, Cassetta postale, IDup Chat e Chiamate.
• Finanza: Pagamenti, Contabilità, Dichiarazioni dei redditi, Spese e Commissioni.
• Amministrazione: Gestione delle risorse umane e Più aziende.
• Centrale: Dipendenti, Dispositivi connessi, Registro di revisione, Notifiche e Iniziare.
• Vendite ed E-Commerce: Preventivi e Fatture, Negozio online, Punto vendita, Prodotti e Inventario e Acquisti.
• Progetti e Servizi, Documenti / File, Rapporti e Idee e Automazione / Flussi di lavoro segua.
• Sicurezza / Amministrazione, Moduli, API e, in uno spazio di lavoro aziendale, Il mio account sono alla fine.

Quali elementi vede dipende dal Suo piano e dai Suoi permessi. Gli operatori della piattaforma vedono un gruppo in più, Piattaforma IDup.

Dove si trova

L'elemento corrente è evidenziato e il suo gruppo è aperto, anche nelle pagine di dettaglio e modifica.

Menu Profilo

Selezioni la scheda del profilo. Il menu ha Il mio profilo, Il mio account con i propri sotto-elementi (Panoramica, Fatturazione, Fatture, I miei ticket a IDup e Affiliato) e Lingua. Il mio account appare negli spazi di lavoro aziendali e mostra solo ciò che può vedere.

Creare nuovo

Il giro Creare nuovo il pulsante (+) nella barra superiore elenca ciò che può creare: cliente, contatto, lead, membro del personale e altro. Mostra solo ciò che le Sue autorizzazioni consentono.

Altri modi per spostarsi

Cerca, preferiti e la pagina Tutte le aree sono in Cerca, preferiti e Tutte le aree. IDup AI risponde a domande sui Suoi dati.