La Sua pagina iniziale

La Sua pagina iniziale La saluta per nome e mostra ciò che è importante per il Suo ruolo. Un manager vede i ricavi e i crediti aperti. Un dipendente vede appuntamenti, compiti e l'orologio del tempo. Un cliente vede le fatture aperte. Viene mostrato solo ciò che le Sue autorizzazioni e il Suo piano consentono.

Le sezioni

• Oggi per Lei: un elenco di ciò che è in attesa, come approvazioni, fatture scadute, ticket di supporto, compiti in scadenza, follow-up, richiamate e appuntamenti in attesa di conferma. Selezioni il pulsante su una riga per approvare, completare o aprirla. Mostra otto righe e Mostra tutto apre il resto. Nessuna attesa mostra Tutto fatto.
• Indicatori chiave: quattro numeri per il Suo ruolo, ciascuno con una piccola tendenza e un confronto, ad esempio rispetto al mese scorso.
• La mia giornata: appuntamenti di oggi, orologio e presenza del team.
• Tendenze: grafici come il fatturato su dodici mesi e i lead per fase.
• Piattaforma: solo per operatori della piattaforma.
• Iniziare: per una nuova azienda, con il conteggio n di m passaggi completati.

Personalizzalo

1. Selezionare Personalizzare.
2. Mostri o nasconda sezioni, le trascini o utilizzi le frecce, e scelga Grande (colonna principale) o Piccolo (colonna laterale).
3. Selezionare Ripristina predefinito per tornare allo standard.

Il Suo layout si applica solo a Lei. Gli amministratori possono utilizzare Salvi come impostazione predefinita aziendale per un ruolo. I layout personali delle persone prevalgono. Le tessere e i widget precedenti sono tutti disponibili come blocchi di costruzione in Personalizza. Apra la vista precedente del widget mostra la pagina classica.