Dashboard e widget
La Sua pagina iniziale mostra ciò di cui ha bisogno oggi, le Sue cifre chiave e la Sua giornata, costruita in base a ciò che il Suo ruolo e il Suo piano consentono.
La pagina iniziale è la prima schermata dopo l'accesso. La saluta per nome e mostra cosa le serve oggi.
Dove trovarloCruscotto nella barra laterale. L'app IDup mostra le stesse sezioni.
Cosa mostrano le sezioni
- Oggi per Lei — un elenco di ciò che è in attesa: approvazioni, fatture scadute, ticket di supporto, attività in scadenza, follow-up dei lead e appuntamenti da confermare.
- Indicatori chiave — per i dirigenti Entrate (mese), Crediti in sospeso, Valore della pipeline (lead) e Saldo dei pagamenti (mese). I dipendenti vedono Ore questa settimana, Vacanze rimanenti, Compiti aperti e Appuntamenti di oggi.
- La mia giornata — appuntamenti di oggi, un orologio e chi è nel team.
- Tendenze — ricavi degli ultimi 12 mesi e lead per fase.
- Iniziare — una checklist per una nuova azienda.
Passo dopo passo
- Apri Cruscotto.
- Lavorare attraverso Oggi per Lei. Ogni riga ha un pulsante, come Fatto, Approvare, Paga o Apri.
- Stampa Mostra tutto se più di otto righe sono in attesa.
- Clicca una cifra chiave per aprire la pagina dietro di essa.
Buono a sapersiVede solo ciò che il Suo ruolo, i permessi e il piano consentono. La pagina si aggiorna circa una volta al minuto mentre la scheda è aperta. Per modificare il layout, veda Personalizzare la Sua pagina iniziale.
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