Personalizzare la Sua pagina iniziale
Mostri o nasconda sezioni, cambi il loro ordine e dimensione, aggiunga più blocchi e imposti un predefinito per la Sua azienda.
Decide quali sezioni mostra la Sua pagina iniziale e in quale ordine. La scelta si applica solo a Lei ed è la stessa sul web e nell'app.
Passo dopo passo
- Apri Cruscotto e premere Personalizzare.
- Sotto Nella pagina iniziale, mostri o nasconda ogni sezione.
- Spostare una sezione trascinandola o con le frecce. Le frecce funzionano anche dalla tastiera.
- Scelga il Dimensione: Grande (colonna principale) o Piccolo (colonna laterale).
- Sotto Altri blocchi costitutivi, selezioni una casella per aggiungerne uno. Usi Cerca blocchi di costruzione per trovarlo.
- Salvi. Per tornare indietro, prema Ripristina predefinito.
Blocchi di costruzione
I blocchi sono raggruppati come Panoramica, Finanza, Vendite e clienti, Progetti e attività, Appuntamenti e calendario, Supporto, Team, Azienda & piano e Dashboard e report personalizzati. Anche i blocchi dei dashboard precedenti sono presenti, contrassegnati In precedenza. Un blocco appare solo quando c'è qualcosa da mostrare.
Predefinito per la Sua azienda
Gli amministratori possono salvare la selezione corrente come Predefinito aziendale per ruolo. Scelga il Ruolo e premere Salvi come impostazione predefinita aziendale. Una persona che ha impostato il proprio layout lo mantiene.
Nulla è tracciato — i pulsanti aprono solo un messaggio in modo che Lei possa dirci cosa mancava.
Articoli correlati
- Dashboard e widget Report, automazione e integrazioni
- Rapporti e generatori di rapporti Report, automazione e integrazioni
- Orientarsi nello spazio di lavoro Iniziare
- Report degli appuntamenti Report, automazione e integrazioni
- Automazione del flusso di lavoro Report, automazione e integrazioni
- Webhooks e connessione ad altri sistemi Report, automazione e integrazioni
