Automazione del flusso di lavoro

L'automazione si ripaga nei passaggi che nessuno ama e tutti dimenticano. In IDup, due strumenti applicano regole sui compiti.

Automazione del flusso di lavoro

1. Apri Automazione del flusso di lavoro e premere Aggiungi regola.
2. Scelga la sezione. La regola si attiva quando un'attività vi si sposta.
3. Stampa Aggiungi azione. Può impostare l'assegnatario, la data di scadenza o la priorità, aggiungere un elemento della checklist, un promemoria, un commento, un follower o un file, spostare il compito o segnarlo come completato.
4. Trascini le azioni nell'ordine in cui devono essere eseguite.

Automazione

1. Apri Automazione e premere Aggiungi nuova automazione.
2. Aggiungi un trigger, come Compito creato, Stato del compito cambiato in, La scadenza è oggi o Inattivo per giorni.
3. Aggiungi una condizione, in modo che la regola si applichi solo dove dovrebbe.
4. Aggiunga le azioni, come cambiare lo stato, la priorità, l'assegnatario o il follower, oppure aggiungere un commento, un promemoria o un tag.
5. Salvi e attivi. L'elenco mostra Ultimo attivato per ogni automazione.

Dove vive l'automazione

• Modelli → Modelli di e-mail → Timer e-mail — posta basata sul tempo.
• Marketing → Automazione del marketing — il lato della campagna.
• Progetti e Compiti → Promemoria — un promemoria su una data.
• Sollecitare una fattura non pagata — il programma di promemoria per la fatturazione.