Rapporti e generatori di rapporti
I rapporti esistenti in IDup e i modi per crearne uno che non esiste: rapporti avanzati, il generatore di rapporti e filtri salvati.
IDup fornisce i rapporti di cui la maggior parte delle aziende ha bisogno. Per gli altri ha tre strumenti: rapporti avanzati, il generatore di rapporti e filtri salvati.
Dove trovarloRapporti e Idee nella barra laterale.
Passo dopo passo
- Apri Rapporti e Idee → Rapporti. Il set standard è Vendite, Rapporto d'ordine, Rapporto sulle quantità, Spese, Spese vs Entrate, Lead, Attività annuale, Attività mensile, Panoramica dei fogli presenze e Articoli di aiuto.
- Scelga il periodo e, dove offerto, il cliente o la persona.
- Esporti ciò che deve conservare o trasmettere.
- Per qualcosa che il set standard non copre, apra Rapporti (avanzati). Ha Rapporti e la sua Impostazioni.
- Per definire un rapporto da solo, apra Generatore di rapporti. Usi Rapporti per la lista e Modelli come punto di partenza.
- Per passare un rapporto ai colleghi, usi Condivisioni.
Filtri che si comportano come rapporti
- Filtri lead — Filtrare i lead e Modelli di filtro per lead.
- Filtri dei compiti — Filtrare i compiti e Modelli di filtro compiti.
- Rapporto di servizio → Rapporto dei servizi al cliente — erogazione del servizio per cliente.
Report in altre aree
- Contabilità → Rapporti (P&L/Bilancio/IVA) — veda IVA e i report finanziari.
- Appuntamenti → Rapporti — veda Report degli appuntamenti.
- Rilevamento del tempo → Rapporti — la valutazione delle ore prenotate.
Buono a sapersiCosa vede dipende dal suo piano e dalle sue autorizzazioni. Condivida la definizione del rapporto, non il file esportato, così tutti vedono le stesse cifre.
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