Gestire i mandati e i loro periodi

Il lavoro fiduciario è ciclico. Lo stesso cliente produce gli stessi obblighi ogni mese, trimestre o anno. Il rischio non è la difficoltà ma una data mancata.

Aggiungere un cliente fiduciario

1. Apra il cliente nella Sua lista clienti, o crei un nuovo cliente.
2. Segno di spunta Gestire come cliente fiduciario. Il modulo mostra quanti ne utilizza, per esempio Clienti: 1 di 1.
3. Salvi. Lei vede Cliente fiduciario creato.

Se il Suo limite è raggiunto, il cliente viene comunque salvato. Clienti aggiuntivi possono essere acquistati nel Suo piano. Veda Dipendenti extra e aziende extra.

Lavorare un periodo

1. Apri Servizi fiduciari → Clienti e selezionare il cliente. Un mandato è Attivo, In pausa o Terminato.
2. Scelga il profilo paese. Disponibili sono Standard (neutro), Svizzera, Germania, Austria, Stati Uniti e Regno Unito.
3. Apri Periodi e selezionare Nuovo periodo. IDup può anche creare diversi periodi contemporaneamente, per un anno solare o un diverso esercizio finanziario.
4. Richieda i documenti necessari per il periodo. Il cliente riceve un'e-mail e può caricare nell'app.
5. Spostare il periodo attraverso i suoi passaggi, ad esempio Documenti richiesti, Documenti ricevuti, Prenotato, Riconciliato, Preparato, In attesa di approvazione, Approvato, Archiviato, Chiuso. I passaggi dipendono dall'area.
6. Panoramica Mostra ogni mandato contemporaneamente: in corso, in attesa del cliente o in ritardo.

Scadenze

Le scadenze sono suggerimenti che deve verificare personalmente. Sono contrassegnate in questo modo sullo schermo.

I Suoi clienti

Ogni piano include 1 cliente fiduciario. Clienti fiduciari aggiuntivi costano 29 USD al mese. I periodi non sono conteggiati separatamente.