Gestire i clienti fiscali

La parte costosa del lavoro fiscale non è la presentazione. È l'inseguimento dei documenti. Il modulo Tasse è costruito attorno a questo.

Aggiungi un cliente fiscale

1. Apra il cliente nella Sua lista clienti, o crei un nuovo cliente.
2. Segno di spunta Gestire come cliente fiscale. Il modulo mostra quanti ne utilizza, per esempio Clienti: 1 di 1.
3. Salvi. Lei vede Cliente fiscale creato.

Se il Suo limite è raggiunto, il cliente viene comunque salvato. Il modulo indica che clienti aggiuntivi possono essere acquistati nel Suo piano, e Apri piano la porta lì. Veda Dipendenti extra e aziende extra.

Elaborare una dichiarazione dei redditi

1. Apri Tasse → Clienti e selezionare il cliente.
2. Scelga il profilo paese. Disponibili sono Standard (neutro), Svizzera, Germania, Austria, Stati Uniti e Regno Unito.
3. Apri Dichiarazioni dei redditi e creare la dichiarazione per il cliente, il tipo di imposta e l'anno fiscale. I tipi sono imposta sul reddito, IVA, imposta societaria, dichiarazione di partnership e altro.
4. Richieda i documenti dalla checklist. Il cliente riceve un'e-mail con il pulsante Caricare documenti e può anche caricare nell'app.
5. Spostare lo stato in avanti: Documenti richiesti, Documenti ricevuti, In corso, In attesa di approvazione del cliente, Approvato dal cliente, Inviato, Valutazione ricevuta, Chiuso.
6. Inserisca ore e tariffe nel reso se le fattura.

Scadenze

Le scadenze sono mostrate come Suggerimento — da verificare da parte Sua. Le verifichi sempre con la fonte ufficiale prima di fare affidamento su di esse.

Panoramica ed esportazione

Panoramica mostra l'intero libro dei clienti: cosa è in corso, cosa attende il cliente e cosa è in ritardo. I resi possono essere esportati come CSV, PDF e ZIP.

I Suoi clienti possono vedere il proprio file nell'app. Veda Clienti fiscali e fiduciari nell'app.