Clienti fiscali e fiduciari nell'app

Un cliente fiscale o fiduciario ha il proprio schermo nell'app IDup. È gratuito per il cliente. L'ufficio viene notificato quando arriva qualcosa.

Cosa vede il cliente

Nell'app il cliente apre La mia area e seleziona il riquadro Il mio fascicolo fiscale o Il mio fascicolo fiduciario. La piastrella dice: carica documenti, approva e scrivi all'ufficio.

• I file, ad esempio la dichiarazione dei redditi o il periodo.
• Cos'è Ancora necessario e cosa è Ricevuto, per esempio 2 di 5 documenti ricevuti.
• La scadenza: In scadenza oggi, 5 giorni rimanenti o 3 giorni di ritardo.
• Lo stato del file.

Caricare un documento

1. Apra il file e selezioni Carica.
2. Scatti una foto, scelga una foto o scelga un file come un PDF.
3. Opzionalmente inserisca un Nome del documento.
4. Attendere Caricato. Grazie.

• Il caricamento va nel file aperto, con la prossima scadenza. Se ci sono diversi file, l'app Le chiede di scegliere.
• Senza connessione, l'app dice che il caricamento viene inviato non appena è online.
• Sono accettati solo PDF e foto. File di grandi dimensioni e molti caricamenti in un breve periodo vengono rifiutati con un messaggio.

Approvare e scrivere

• Quando l'ufficio richiede l'approvazione, il cliente approva nell'app.
• Selezionare Messaggio all'ufficio. Il campo Riguardo a collega il messaggio a un file o a Generale.
• La chat funziona senza configurazioni aggiuntive. Il messaggio mostra a quale file si riferisce.

Cosa vede l'ufficio

• Una notifica di campanello immediata per ogni caricamento e ogni approvazione. Cliccandoci sopra si apre il file.
• Segue una notifica push. Le categorie Tasse e Fiducia può essere disattivato.
• I dipendenti con il diritto Tasse o Fiducia vedono solo le chat dei propri clienti.