Lavorare con un consulente fiscale o un fiduciario

Un consulente fiscale o fiduciario che utilizza IDup può connettersi a Lei. Scambierà quindi documenti e messaggi all'interno di IDup invece che tramite allegati e-mail.

Passo dopo passo

1. La invitano. Riceve un'e-mail che dice che hanno creato un account IDup per Lei. È gratuito ed è Suo.
2. Configuri il suo accesso, scelga una password e acceda con il codice a sei cifre. Veda Il Suo account privato gratuito.
3. La loro pratica appare nel Suo selettore di area. Nell'app trova Il mio fascicolo fiscale o Il mio fascicolo fiduciario sotto La mia area.
4. Invii documenti nel suo file invece di allegarli alle e-mail.
5. Scriva all'ufficio dalla stessa schermata. Il thread rimane con il Suo file.
6. Le richieste per documenti mancanti risultano ancora necessarie, così non viene sollecitato.

La guida completa delle schermate dell'app si trova in Clienti fiscali e fiduciari nell'app.

Cosa possono e non possono vedere

• Vedono il Suo file: i documenti che ha inviato e le pratiche che gestiscono per Lei.
• Non vedono il resto del Suo account privato o le Sue altre connessioni.
• Se l'impegno termina, scompaiono dal Suo selettore di area e il Suo account rimane Suo.