Kontakt, Quelle und Benachrichtigungen
Wie ein Suchprofil einen Kontakt erstellt, woher es kommt und wann die Person und Ihr Team eine E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung erhalten.
Wenn ein Formular eingereicht wird, erstellt IDup das Suchprofil und einen Kontakt (Lead) zusammen. Wenn die E-Mail oder Telefonnummer bereits existiert, wird das Profil mit diesem Kontakt verknüpft. Es wird kein Duplikat erstellt.
Kontakt und Unternehmen
- Wenn der Titel ist Unternehmen, das Feld Unternehmen ist erforderlich und die Person wird zur Kontaktperson.
- Die Kontaktdatei hat einen Block. Suchprofile.
- Ein Abzeichen Suchprofil: … zeigt die Quelle und verlinkt zum Profil.
Quelle
Die Spalte Quelle hat zwei Zeilen: den Namen und den Kanal, wie zum Beispiel Website, Direkter Link, QR-Code, Landingpage, Portal, App, Handbuch oder IDup AI. Eine Kampagne wird hinzugefügt, wenn der Link eine enthält. Sie können nach Quelle filtern und die Quelle jedes Formulars unter Einstellungen.
E-Mail an die Person
- Öffentliche Formulare senden eine Bestätigung mit einem Link an Ändern, pausieren oder abbestellen.
- Mit Double-Opt-in die Person bestätigt zuerst die E-Mail-Adresse.
- Profile, die von Hand, durch AI oder in der App eingegeben werden, senden nichts automatisch.
- Für diese klicken Sie Bestätigung an Interessenten senden. Sie sehen zuerst eine Vorschau.
Ihr Team benachrichtigen
- Ein Glockeneintrag und ein Push: Neues Suchprofil / Lead, mit Name, Ziel und Ort. Durch Antippen öffnet sich das Profil.
- Die Push-Kategorie ist Suchprofile in Ihren Push-Einstellungen, im Web und in der App.
- Sie können auch dem zugewiesenen Mitarbeiter eine E-Mail senden.
- Die Zuweisung kann ein fester Kontakt sein, Rundlauf oder niemand. Optional erstellt IDup die Aufgabe Suchprofil überprüfen.
Ein Formular kann auch einen Webhook-Adresse mit einer Signatur für jedes neue Suchprofil.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
