Leads verwalten
Alles, bevor jemand Kunde wird: die Pipeline, die Lead-Karte, Filter und die Umwandlung eines Leads in einen Kunden.
Ein Lead ist eine Person, mit der Sie möglicherweise Geschäfte machen. Halten Sie sie in IDup statt in einem Postfach. Wenn sie konvertieren, kommt die gesamte Historie mit ihnen.
Pipeline oder Liste
Die Seite öffnet sich als Pipeline mit einer Spalte pro Phase. Die Standardphasen sind Neu, Kontaktiert, Termin geplant, Offerte und Gewonnen. Verloren fragt nach einem Grund. Unter Mehr → Phasen bearbeiten Sie können Phasen umbenennen, färben, sortieren, hinzufügen oder ausblenden. Eine Phase, die Leads enthält, kann nicht ausgeblendet werden.
Wechseln Sie zur Liste für sortierbare Spalten und 25, 50 oder 100 Zeilen pro Seite. IDup merkt sich Ihre Wahl.
Die Lead-Karte
Eine Karte zeigt den Namen, die Firma, den Inhaber, die Quelle, den Wert, den letzten Kontakt und den nächsten Schritt. Eine rote Linie zeigt einen überfälligen Schritt. Eine graue Linie sagt Kein nächster Schritt, mit einer Schaltfläche, um einen zu planen.
Schritt für Schritt
- Auswählen Lead hinzufügen, oder lassen Sie eine über ein Webformular, einen Import, eine Buchung oder einen Chatbot ankommen.
- Öffnen Sie die Karte. Rufen Sie an, schreiben Sie, fügen Sie ein Notiz oder ein Aufgabe, oder buchen Sie ein Termin von dort.
- Verwenden Sie Anruf protokollieren um das Ergebnis, die Richtung und die Dauer zu erfassen.
- Ziehen Sie die Karte in die nächste Phase oder ändern Sie sie im Menü.
- Wenn sie ja sagen, wählen Sie In Kunden umwandeln. Notizen, Termine und Nachverfolgungen werden übertragen.
Filter und Kennzahlen
Filtern nach Eigentümer, Quelle, Bewertung, Labels, Datum und Wert. Speichern eine Kombination als Ansicht. Die oberste Reihe zeigt offene Leads, Pipeline-Wert, Gewinnrate und durchschnittliche Zeit bis zum Gewinn.
Weitere Werkzeuge
- Auf Duplikate prüfen: eine Karte markiert mögliche Duplikate. Das Zusammenführen löscht nichts, und Sie können es rückgängig machen.
- Neue Leads verteilen: unter Mehr, übergeben Sie neue, nicht zugewiesene Leads reihum an ausgewählte Personen.
- Lead-Scoring: Punkte pro Lead aus Ihren eigenen Regeln, auf jeder Karte angezeigt.
- Sequenzen: automatische E-Mail- und SMS-Schritte, nachdem ein Lead erstellt wurde.
- Lead Finder und Webformulare: Unternehmen finden und Website-Anfragen in Leads umwandeln.
- Berichte: Trichter, Gewinnrate nach Phase, Quelle und Person, Prognose und Verlustgründe.
Alle Leads aus jeder Quelle sind in Alle Leads und Lead-Historie.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
