Kunden-Onboarding
Geben Sie jedem neuen Kunden einen klaren Start: Begrüssung, Dokumente, Unterschrift und ein Kick-off, mit Fortschritten, die beide Seiten sehen können.
Kunden-Onboarding verwandelt die ersten Wochen mit einem neuen Kunden in eine Checkliste. Sie und der Kunde sehen beide, was erledigt ist und was offen bleibt.
Was ein Plan enthält
Ein Plan besteht aus Schritten. Die Schritttypen sind Willkommen, Zugang, Dokumenten-Upload, Unterschrift, Aufgabe, Lesen & bestätigen, Termin, Feedback, Bestätigen und Informationen. Fertige Vorlagen existieren für allgemeine Kunden, Immobilien, Treuhänder, Handwerker und Abonnements. Sie können sie bearbeiten und duplizieren.
Einen starten
- Öffnen CRM → Kunden-Onboarding und starten Sie einen Plan für einen Kunden manuell.
- Oder schalten Sie den automatischen Start in den Onboarding-Einstellungen ein. Ein Plan startet dann, wenn ein Lead Kunde wird, wenn eine Offerte angenommen oder wenn ein Vertrag unterschrieben wird.
- Die Willkommens-E-Mail wird zu Beginn versendet. Die Einladung zur IDup-App wird nur gesendet, wenn Sie darauf klicken.
- Verfolgen Sie den Fortschritt in der Liste. Überfällige Schritte erhalten Erinnerungen, und ein Manager wird informiert, wenn sie offen bleiben.
Was der Kunde sieht
Der Kundenbereich zeigt Ihr Start mit den offenen Schritten. Der Kunde lädt die Dokumente hoch, unterschreibt den Vertrag und bucht den Kick-off über Ihren Buchungslink. Eine Buchung wird automatisch erkannt. Sie können ein Dokument mit einem Grund ablehnen.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
