Das Kundenportal
Was Ihre Kunden sehen, wenn sie sich anmelden, und wie Sie es steuern.
Das Portal ist der Teil von IDup, den Ihre Kunden berühren. Es reduziert viele „Gibt es ein Update?“-E-Mails, da die Antwort auf einer Seite steht, die sie selbst öffnen können.
Was ein Kunde sieht
- Ein Dashboard mit den für sie relevanten Zählungen.
- Rechnungen, Offerten und Verträge, jeweils mit ihrem Status.
- Projekte, aber nur die Teile, die Sie als sichtbar markiert haben.
- Support: die Tickets, die sie eröffnet haben, und Ihre Antworten.
- Der Wissensdatenbank Sie haben veröffentlicht.
- Profil und die Datenschutzseite.
Offerten und Verträge können online geöffnet und angenommen werden. Der Kunde unterschreibt auf dem Bildschirm, mit dem Finger oder der Maus. IDup sendet dann ein PDF mit einem Verifizierungsprotokoll an den Kunden und an Sie. Siehe Erlauben Sie Kunden, eine Offerte online anzunehmen.
Einem Kontakt Zugriff gewähren
- Öffnen Sie den Kunden und dann den Kontakt.
- Portalzugang einschalten und festlegen, was der Kontakt sehen darf.
- Speichern. Der Kontakt setzt ein Passwort und meldet sich mit einem per E-Mail gesendeten Code an.
- Oder laden Sie aus der Kundenliste ein: der Portal / App Spalte bietet Per E-Mail senden und QR-Code anzeigen.
Entscheiden Sie, was sichtbar ist
Die Sichtbarkeit wird pro Element festgelegt. Ein Projekt, eine Datei, eine Aufgabe oder ein Ticket kann für den Kunden sichtbar oder intern sein. Sie arbeiten offen, wo es hilft, und privat, wo es nicht hilft.
Sprache und Anmeldung
Die Anmeldeseite folgt der Sprache des Browsers des Besuchers, es sei denn, der Besucher wählt eine andere aus. Nach dem Passwort erhält der Kunde einen sechsstelligen Code per E-Mail.
Für ein branchenspezifisches Portal siehe Richten Sie den Kundenbereich ein.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
