Alle Leads und Lead-Historie
Eine Liste aller Leads aus jeder Quelle, ein Verlauf, der Papierkorb mit 30 Tagen und automatische Leads vom Chatbot und Postfach.
Alle Leads zeigt jeden Lead an einem Ort, unabhängig von Quelle und Status. Die Pipeline zeigt offene Arbeiten. Diese Seite zeigt alles, einschliesslich Leads, die zu Kunden wurden oder verloren gingen.
Woher Leads automatisch kommen
- Chatbot-Gespräche im AI Studio, die eine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer hinterlassen.
- Termine, die über einen Chatbot oder einen Kalender gebucht wurden.
- Nachrichten im gemeinsamen Postfach von einer Person, die Ihnen geschrieben hat.
- Webformulare, Lead Finder, Importe und Leads, die Sie manuell hinzufügen.
IDup prüft Duplikate zuerst per E-Mail und dann per Telefonnummer. Ein bekannter Lead erhält eine Notiz anstelle eines zweiten Eintrags. Ein bekannter Kunde erhält eine Notiz beim Kunden. Eine Telefonnummer, die zu mehreren Personen passt, wird überhaupt nicht hinzugefügt. Eine Person ohne E-Mail und Telefon erzeugt keinen Lead.
Mit der Liste arbeiten
- Filtern nach Status, Quelltyp, genaue Quelle, Phase, Eigentümer, Tags, Datum und Wert.
- Suche nach Name, Firma, E-Mail oder Telefon.
- Auswählen Ansicht speichern um Filter und Spalten für sich zu behalten.
- Markieren Sie Zeilen für Massenaktionen: Phase ändern, Eigentümer, Tags, Exportieren, Als verloren markieren und Löschen.
- Ein konvertierter Lead verlinkt zu seinem Kunden.
Verlauf
Der Historien-Tab listet auf, was passiert ist: erstellt, Phase geändert, zugewiesen, Anruf, E-Mail, Chat, Termin gebucht oder storniert, Offerte gesendet oder angenommen, konvertiert, verloren, gelöscht oder wiederhergestellt. Öffnen Sie einen Eintrag, um an der richtigen Stelle in der Lead-Datei zu landen. Chat-Einträge verlinken auf das Gespräch im AI Studio.
Löschen und wiederherstellen
Zum Löschen ist die Berechtigung zum Löschen von Leads erforderlich und es wird eine Bestätigung mit der Nummer angefordert. Gelöschte Leads bleiben 30 Tage lang mit ihren Notizen, Dateien und Terminen im Papierkorb. Sie können sie dort wiederherstellen. 10 Sekunden nach dem Löschen können Sie es auch rückgängig machen.
Nichts wird verfolgt — die Schaltflächen öffnen nur eine Nachricht, damit Sie uns mitteilen können, was gefehlt hat.
