Die Kundendatei

Die Kundendatei sammelt alles, was zu einem Kunden gehört. Das Menü links ist in acht Gruppen sortiert, sodass Sie nicht nach einem Tab suchen müssen.

Die acht Gruppen

• Übersicht, Kommunikation, Verkäufe und Finanzen.
• Projekte & Arbeit, Logistik, Dokumente und Mehr.

Jede Gruppe öffnet und schliesst, und IDup merkt sich das für Sie. Jeder Artikel zeigt eine Anzahl, und leere Artikel sind grau. Verwenden Sie Menü durchsuchen um zu einem Element zu springen. Alle Artikel anzeigen zeigt diejenigen, die nicht zum Kundentyp passen.

Der Kopfbereich

Der obere Teil der Datei zeigt die Offener Betrag (oder Alles bezahlt), die Letzter Kontakt, die Nächster Termin, Kunde seit, die Gruppe und die Typ.

Offerten

Es gibt eine Liste von Offerten mit einem Typ Spalte: Standard oder Mit Design. Neue Offerte fragt, welche Art Sie möchten. Standard enthält Artikel, Preise und Steuern. Mit Design ist ein Dokument mit eigenem Layout und Unterschrift.

Mieter, Firma oder privat

Artikel, die für den Kundentyp keinen Sinn ergeben, verschieben sich zu Mehr. Elemente, die bereits Daten enthalten, werden nie versteckt. Für einen Privatkunden können Sie andere Personen mit einer Rolle hinzufügen: Mitmieter, Partner, Notfallkontakt oder Andere. Rechnungen und Standard-E-Mails gehen weiterhin nur an den Hauptkontakt.

Verlauf

Die Historie zeigt eine Tabelle und eine Zeitleiste. Die Tabelle ist standardmässig eingestellt, und Sie können pro Person wechseln.